【散戶燈塔・威廉・歐奈爾・WilliamJ.O’Neil】每一位投資達人都擁有自己一套的投資法則,今次為大家介紹的是一名美國企業家威廉・歐奈爾(William J. O’Neil)。他本身除了是名企業家外,亦是一位作家及股票經紀人。透過推出數本著作以及創立CAN SLIM投資策略,被人稱為「散戶燈塔」。今日就為大家介紹這位投資達人。

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「散戶燈塔」500美元起家

1933年出生的歐奈爾出生於俄克拉荷馬城,於南衛理公會大學(Southern Methodist University)取得商科學士後,便於美國空軍股務。他從21歲之時以500美元(約3,900港元)展開其投資生涯。

投資8年變出20萬美元

大約於8年之後,這一筆投資便從500美元變成20萬美元。29歲創辦威廉歐奈爾公司,30歲買下紐交所席位,成爲當時最年輕的交易席位擁有者。於他的投資生涯之中,歐奈爾亦創立了商業報紙 《投資者商報》和證券經紀公司。 

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歐奈爾・奈爾對股市影響力大

直至目前,歐奈爾開創的公司成為全球主要基金經理人最喜愛的投資顧問公司之一,有超過600位基金經理人都聽過歐奈爾的投資建議,旗下的報章訂閱人數亦超過30萬人,對股市影響可謂相當之大。

自創投資技巧助投資者獲利

歐奈爾不僅經營各種企業,更自研究選股方式,分析全美近幾十年的牛股數據,總結出這些牛股所共同具有的七種特徵,並最終創立了實用的投資哲學:CAN SLIM。這套投資選股體系據報於過去半個世紀裏,幫助無數投資者從股票投資中獲利。

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歐奈爾出過4本投資書

於正式介紹歐奈爾的CAN SLIM之前,先講解他曾經寫過的投資著作 ,於歐奈爾的4本著作之中,《股票投資的24堂必修課》,從選股、選基金,再到尋找買賣點等投資策略都有提及到,有分析將書中其中的10個位列出,有興趣的讀者可看這本書以獲得更多資訊。

股票投資交易具備三項成功要素

據了解,歐奈爾曾經提到,「一般來說,股票交易要成功,需要具備三項要素:有效的股票選擇程序,風險的控制以及對所述的前兩項要素嚴格執行的紀律。」

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CAN的3個重點 

 歐奈爾曾經提到,要學習如何挑選股市大贏家的第一步是檢查過去的領導者。亦因如此,他對過去約125年中擁有最大漲幅的股票進行研究,並將他們的共同特徵放在一起,創出CAN SLIM投資理論。以下將為大家介紹這個投資理論。

  • C 目前盈利:尋找當前淨盈利同比大幅增長的公司,增長幅度越大越好,最少要有25%
  • A 年收益:尋找年度盈利正持續增長的公司。
  • N 新因素:CAN SLIM 最大贏家是有一些創新因素,包括新產品,新管理層,新高等。另一個因素是尋找新的公司。

SLIM:確認升勢下入市

  • S:供給與需求:數量有限的股票假若遇上強勁需求將推動價格上升。相反,股份發行過量碰上需求疲軟將導致價格下降。
  • L:強勢股還是弱勢股:強勢股是代表那些表現出最大的盈利增長,強勁的銷售,和優越的股價表現的企業,並且公司處於領先的行業當中。並要適應在高價位買入,在更高的價位賣出。
  • I:機構持股:共同基金,銀行和其他專業投資者都是推動市場的動力要素。一個股票有最佳表現,必須有機構投資人的支持,去推動其價格走勢。
  • M:市場趨勢:跟隨市場趨勢,並確認於市場升勢的情況下入市,並於調整時靜觀其變。

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