理想汽車上市】隨著小鵬汽車(9868.HK)上月成功以雙重第一上市形式於香港上市後,同樣被稱為中國造車新勢力之一的理想汽車招股(新上市編號:2015.HK),今日(8月11日)公布招股結果,終以118元定價,預計全球集資所得淨額為115.51億元。按一手(100股)中籤率為50%,料四手會穩中一手。

理想汽車公開發售超額4.5倍

是次公開發售部份接獲50264份申請,一共認購5496.9萬股,超額認購大約4.5倍,未觸發回補機制。至於國際配售錄得超額認購6.9倍,合共108名承配人。另一方面,理想昨日美股收報30.39美元,以每份美國存託股份代表兩股A類普通股作計算,相當於118.06港元,跟香港公開發售價相近。【按此查閱分配結果

岑智勇:發售部份不算非常熱烈

百利好証券策略師岑智勇表示,按其是次發售部份不算非常熱烈,但有輕微超額認購,而目前定價近中低位。他亦指出,從是次招股反應一方面現市況較一般,另一方面由於愈來愈多汽車股上市,投資者可能會先看看。

同時間,岑智勇亦指出始終公司仍屬投資期,加上只有一款車型等因素,相較其他車股未必過於吸引,亦指明日開市可能會「先炒一轉」再作決定。

理想汽車招股詳情:

  • 招股日期:8月3日至8月6日招股
  • 發行股數:計劃發行1億股,一成作香港公開發售
  • 入場費:是次發售價不超過每股150元,集資最多150億元,按每手100股計算,一手入場費約15151元
  • 掛牌日期:預計將於8月12日掛牌
  • 保薦人:高盛中金為聯席保薦人

理想汽車抽唔抽?投資者抽新股前有哪些重點要注意?以下是理想汽車招股5大看點,以及專家講解理想汽車抽唔抽得過。

理想汽車招股看點一:未有推出純電動汽車

理想汽車為一間中國新能源汽車製造商,主要專注於增程式電動汽車,目前只有一款車型「理想ONE」,其運作原理在於將油轉化為電,再將電輸出給驅動電機,車款於中國暢銷,據報目前未有一個本土品牌能賣30萬元以上,而月銷量可以超越「理想ONE」。

值得留意的是,該車款並非純電動汽車,面至今亦未有推出純電動汽車,不過據了解理想已計劃2023年推出旗下首款純電動車,加入競爭之列。

理想汽車招股看點二:美團料成理想上市後主要股東

理想汽車於2015年營運,至2020年納斯達克交易所上市。公司採取同股不同權架構,其創辦人李想持所有B類股份,合共大約3.56億B類普通股,直至最後實際可行日期,李想所持投票權達75.74%。

另外亦預計美團(3690.HK)會成為理想汽車上市後主要股東,由於公司於理想汽車在美國上市之前,以5億美元認購接近2.13億股D輪優先股,其後在私人配售中以3億美元進一步認購5217.39萬股A類普通股。 按至最後實際可行日期,美團持有理想2.58億股A類普通股,持股比例達13.23%,投票權達4.21%。 

理想汽車招股看點三:新能源汽車品牌排名第11位

汽車銷售數據方面,根據灼識諮詢報告,按去年銷量計算,理想汽車全年新能源汽車銷量達32624輛,在新能源汽車品牌中排名第11位,市場份額達2.7%排名前五的汽車品牌銷量佔比則達到39.3%。至於在只生產新能源汽車的製造商,理想汽車去年銷量排名第三,僅次於蔚來及Tesla。

理想汽車招股看點四:2020年全年收入達94.57億人民幣 淨虧損收窄

至於理想汽車收入方面,2020年全年收入達94.57億人民幣,按年增長超過32倍。今年第一季度的收入達35.75億元,是去年總收入的37.8%。而去年全年股東應佔淨虧損達7.92億元,按年收窄75.9%。

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理想汽車招股看點五:中國監管因素或會影響發展

除了公司看點外,內地監管亦成近期關注點,多個內地政府機構及監管機構近月先後推出《數據安全法》、《網絡安全審查辦法》以及《汽車數據安全管理若干規定(徵求意見稿)》等,跟數據安全相關的監管文件。

理想汽車曾經指出,業務受數據隱私和網絡安全有關的中國法律規限,若未有遵守網絡安全及數據隱私規定,可能會受到處罰,聲譽及品牌形象會受損,而業務及經營業績亦會受到損失。

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