【喆麗控股IPO】本地網上零售商喆麗控股（新上市編號：2209）周一至下周五（6月28日至7月2日）公開招股，招股價介乎3至3.33元，一手1,000股入場費3,363.56元。大華繼顯為獨家保薦人。
喆麗控股IPO 入場費3,363元
喆麗控股發售3,954萬股，一成於香港發售，當中包括39.5萬股僱員預留股份，最高集資額約1.32億元，預計7月9日主板掛牌。
公司與兩名基石投資者訂立基石投資協議，分別是嘉泓物流控股股東CS Logistics Holdings及友邦保險獨立非執行主席謝仕榮擁有的公司Triple Surge Holdings。兩名基石投資者合共認購4,500萬港元股份，相當於集資上限約34.18%。
喆麗控股旗下YesAsia、YesStyle
喆麗控股於1997年成立，為一間的網上零售商，從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品。公司旗下品牌包括從事娛樂產品的電子商務B2C平台YesAsia、從事亞洲時裝與生活時尚產品的YesStyle，以及從事娛樂產品的線下B2B銷售平台AsianBeauty Wholesale。
截至去年底，公司擁有平均約590萬名電子商務平台月度活躍用戶總數及約140萬名電子商務客戶。期內來自美國、英國、法國、澳洲及加拿大的收益分別佔收益總額的41.9%、8.5%、8.3%、7.0%及6.3%。
KOL營銷計劃收益按年增加
此外，喆麗採用意見領袖營銷計劃，利用意見領袖及KOL的廣泛追隨者群體以提高曝光率及加強與客戶的互動。截至最後可行日期，全球已有超過150,000名KOL及意見領袖加入意見領袖營銷計劃，去年度此計劃所得收益佔YesStyle總收益17.4%。
收益模式方面，喆麗從事採購及向全球客戶銷售亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，主要透過網上平台出售產品，並以線下B2B銷售渠道出售部分娛樂產品作輔助。銷售時裝與生活時尚及美容產品的分部YesStyle及AsianBeautyWholesale收入佔94.2%，銷售娛樂產品的YesAsia及線下B2B銷售渠道所佔收入為5.8%。
去年平均月活躍用戶590萬 平均訂單73美元
招股書資料顯示，去年公司電子商務平台的平均月度活躍用戶總數590萬、平均訂單金額72.8美元、每名客戶平均訂單金額119.8美元，整體較2019年有所上升。
喆麗控股去年收入錄得1.73億美元，按年增長47%，YesStyle貢獻集團9成收入。年內溢利錄得1,122萬美元，按年升2.3倍。
電訊盈科持有喆麗11%股權
另外，電訊盈科PCCW e-Ventures持有喆麗控股11.16%股權，招股完成後將持10.04%股份。
假設超額配股權未獲行使及發售價為中位數3.165元，喆麗控股集資淨額約為9,350萬港元，並用作下列用途：
- 54%：加強市場營銷工作，以吸納及保留客戶
- 20.1%：優化的平台內容及資訊科技實力以及創造令人滿意的用戶體驗，以推廣韓國美容及時裝產品的優點及獨特性
- 16.1%：提高物流配送實力及倉庫效率
- 9.8%：一般營運資金
撞正朝聚眼科及康諾亞招股
與喆麗控股同時段招股的新股還包括較觸目的朝聚眼科（2219.HK）、康諾亞（2162.HK）及小鵬汽車（9868.HK）等等，加上提供孖展的券商不多，招股首日認購未足額，估計IPO的反應會相對冷淡。
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