康諾亞生物醫藥科技(新上市編號:2162.HK)公布招股結果,每股定價53.3元,一手入場費約26,919元。一手500股中籤率6.5%,抽70手穩獲一手。預料7月8日掛牌,摩根士丹利、中金及華泰為聯席保薦人。
康諾亞一手500股中籤率6.5% 抽70手穩獲一手
從事自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法的康諾亞-B(02162.HK)公布招股結果 ,每股定價53.3元,為招股價上限。
最終香港公開發售接獲24.96萬份申請,超額認購約428倍,一手500股中籤率為6.5%,抽70手穩獲一手。 由於公開發售部份超額認購逾100倍,根據回撥機制,公開發售的股份佔比將增至50%。想查詢招股結果,可查看分配結果。
生物科技公司康諾亞生物
康諾亞生物是生物科技公司,專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。目前公司所有產品都未商業化,在已建立的9種候選藥物產品線中,其中5種正處於臨床階段。
公司的核心產品為CM310,可用於治療多種過敏性疾病,例如中重度特應性皮炎、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉等。
60%集資額將用於產品研發及商業化
康諾亞生物集資最多31億元,是次集資所得的用途如下﹕
-
60%將用於未來三至五年內為核心及主要產品的研發及商業化
-
15%為其他管線產品的臨床前評估及臨床開發
-
15%於新生產及研發設施的租賃付款及購買機械及設備
-
約10%一般企業及營 運資金用途
高瓴、瑞銀、景順為基礎投資者
康諾亞生物獲15間機構「撐場」,基石投資者陣容可謂星光熠熠,包括高瓴、瑞銀、景順、博裕資本、清池資本、禮來亞洲、以及由石藥集團全資擁有的佳曦控股等。15間基礎投資者合共認購約1﹒9億美元,並設6個月的禁售期。
高瓴資本的往績
提起新股,就不得不提被散戶喻為「IPO金手指」的高瓴資本!高瓴資本近年戰績彪炳,所投資的股份不少錄得驚人表現,其投資新股的範疇廣泛,包括有科網股、醫藥股等,而最為人熟知的就是生物醫藥股,下表將列出部份高瓴資本有份加持的新股表現﹕
股份名稱 |
上市日期 |
招股表現 (香港公開發售部分) |
暗盤表現 |
首日表現 |
累積升幅 |
明源雲(0909.HK) |
2020年9月25日 |
超額認購643.25倍 |
+52.7% |
+86.1% |
+136.4% |
華潤萬象生活(1209.HK) |
2020年12月9日 |
超額認購28.78倍 |
+31.6% |
+25.6% |
+135.2% |
雲頂新耀-B(1952.HK) |
2020年10月9日 |
超額認購653倍 |
+30% |
+32.3% |
+32.1% |
先聲藥業(2096.HK) |
2020年10月27日 |
超額認購588.47倍 |
-18% |
-19.9% |
-7.6% |
和鉑醫藥-B(2142.HK) |
2020年12月10日 |
超額認購77.54倍 |
-9.7% |
-10.9% |
-18.9% |
心通醫療-B(2160.HK) |
2021年2月4日 |
認購超購768倍 |
+73.4% |
+54.3% |
+35.1% |
海吉亞醫療(6078.HK) |
2020年6月29日 |
超額認購607.56倍 |
+27.3% |
+40.5% |
+447.6% |
京東健康(6618.HK) |
2020年12月8日 |
超額認購421倍 |
+26.9% |
+55.9% |
+59.3% |
藍月亮(6993.HK) |
2020年12月16日 |
超額認購300.33倍 |
+21.4% |
+13.1% |
-17.3% |
建業新生活(9983.HK) |
2020年5月15日 |
超額認購141.52倍 |
+20.9% |
+22% |
-8.3% |
榮昌生物-B(9995.HK) |
2020年11月9日 |
超額認購52.43倍 |
+14.5% |
+33.9% |
+137.8% |
沛嘉醫療-B(9996.HK) |
2020年5月15日 |
超額認購1,183倍 |
+64.7% |
+68% |
+137.3% |
康基醫療(9997.HK) |
2020年6月29日 |
超額認購988.22倍 |
+85.5% |
+98.9% |
-2.2% |
張智威:高瓴加碼支持 信心十足
信誠證券聯席董事張智威指,康諾亞生物的許多產品目前處於研發階段,投資者要留意,產品距離研發成功、推出市場尚有一段距離。
張指出,康諾亞生物是次上市獲得不少基投的支持,當中更有外資基投,而且「粒粒皆星」。他續指,高瓴除了前期投資外,今次亦「加碼」參與,可見其信心十足,在這個情況下,張表示會投下信心一票。
摩根士丹利是「金漆招牌」
另一方面,是次摩根士丹利為聯席保薦人之一,他表示,摩根士丹利是「金漆招牌」,在保薦人中屬於相對高階的。在眾多牌面因素下,他認為康諾亞生物是不錯的股份。
免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。