康諾亞生物醫藥科技(新上市編號:2162.HK)公布招股結果,每股定價53.3元,一手入場費約26,919元。一手500股中籤率6.5%,抽70手穩獲一手。預料7月8日掛牌,摩根士丹利、中金及華泰為聯席保薦人。

康諾亞一手500股中籤率6.5% 抽70手穩獲一手 

從事自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法的康諾亞-B(02162.HK)公布招股結果 ,每股定價53.3元,為招股價上限。

最終香港公開發售接獲24.96萬份申請,超額認購約428倍,一手500股中籤率為6.5%,抽70手穩獲一手。 由於公開發售部份超額認購逾100倍,根據回撥機制,公開發售的股份佔比將增至50%。想查詢招股結果,可查看分配結果 

生物科技公司康諾亞生物

康諾亞生物是生物科技公司,專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。目前公司所有產品都未商業化,在已建立的9種候選藥物產品線中,其中5種正處於臨床階段。

公司的核心產品為CM310,可用於治療多種過敏性疾病,例如中重度特應性皮炎、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉等。

60%集資額將用於產品研發及商業化

康諾亞生物集資最多31億元,是次集資所得的用途如下﹕

  • 60%將用於未來三至五年內為核心及主要產品的研發及商業化

  • 15%為其他管線產品的臨床前評估及臨床開發

  • 15%於新生產及研發設施的租賃付款及購買機械及設備

  • 約10%一般企業及營 運資金用途

高瓴、瑞銀、景順為基礎投資者

康諾亞生物獲15間機構「撐場」,基石投資者陣容可謂星光熠熠,包括高瓴、瑞銀、景順、博裕資本、清池資本、禮來亞洲、以及由石藥集團全資擁有的佳曦控股等。15間基礎投資者合共認購約1﹒9億美元,並設6個月的禁售期。

高瓴資本的往績

提起新股,就不得不提被散戶喻為「IPO金手指」的高瓴資本!高瓴資本近年戰績彪炳,所投資的股份不少錄得驚人表現,其投資新股的範疇廣泛,包括有科網股、醫藥股等,而最為人熟知的就是生物醫藥股,下表將列出部份高瓴資本有份加持的新股表現﹕

股份名稱

上市日期

招股表現

(香港公開發售部分)

暗盤表現

首日表現

累積升幅

明源雲(0909.HK

2020年9月25日

超額認購643.25倍

+52.7%

+86.1%

+136.4%

華潤萬象生活(1209.HK

2020年12月9日

超額認購28.78倍

+31.6%

+25.6%

+135.2%

雲頂新耀-B(1952.HK

2020年10月9日

超額認購653倍

+30%

+32.3%

+32.1%

先聲藥業(2096.HK

2020年10月27日

超額認購588.47倍

-18%

-19.9%

-7.6%

和鉑醫藥-B(2142.HK

2020年12月10日

超額認購77.54倍

-9.7%

-10.9%

-18.9%

心通醫療-B(2160.HK

2021年2月4日

認購超購768倍

+73.4%

+54.3%

+35.1%

海吉亞醫療(6078.HK

2020年6月29日 

超額認購607.56倍

+27.3%

+40.5%

+447.6%

京東健康(6618.HK

2020年12月8日

超額認購421倍

+26.9%

+55.9%

+59.3%

藍月亮(6993.HK

2020年12月16日

超額認購300.33倍

+21.4%

+13.1%

-17.3%

建業新生活(9983.HK

2020年5月15日

超額認購141.52倍

+20.9%

+22%

-8.3%

榮昌生物-B(9995.HK

2020年11月9日

超額認購52.43倍

+14.5%

+33.9%

+137.8%

沛嘉醫療-B(9996.HK

2020年5月15日

超額認購1,183倍

+64.7%

+68%

+137.3%

康基醫療(9997.HK

2020年6月29日

超額認購988.22倍

+85.5%

+98.9%

-2.2%

張智威:高瓴加碼支持 信心十足

信誠證券聯席董事張智威指,康諾亞生物的許多產品目前處於研發階段,投資者要留意,產品距離研發成功、推出市場尚有一段距離。

張指出,康諾亞生物是次上市獲得不少基投的支持,當中更有外資基投,而且「粒粒皆星」。他續指,高瓴除了前期投資外,今次亦「加碼」參與,可見其信心十足,在這個情況下,張表示會投下信心一票。

摩根士丹利是「金漆招牌」

另一方面,是次摩根士丹利為聯席保薦人之一,他表示,摩根士丹利是「金漆招牌」,在保薦人中屬於相對高階的。在眾多牌面因素下,他認為康諾亞生物是不錯的股份。 

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