【新股IPO】中原建業招股 入場費6,465元 主營內地房地產代建 業務重點+招股詳情

【中原建業IPO】由建業地產（0832.HK）分拆上市的中原建業（9982.HK）周二（5月18日）起招股，招股價2.4元至3.2元，每手2,000股入場費6,464.49元，工銀國際及建銀國際為聯席保薦人，並引入祥來為基石投資者。

中原建業全球發售3.28億股，香港發售部分佔10%，其餘為國際發售，最高集資額約10.5億元。股份下周一中午截止認購，預計5月31日主板上市。

中原建業業務 主營房地產代建

中原建業為房地產代建服務供應商，並以河南省為戰略重點。公司受委託於整個房地產開發過程中管理房地產開發項目，並採用輕資產業務模式運營，從而無須承擔土地取得及建設的成本。2020年，公司在管項目的已售總建築面積約為570萬平方米，市場份額為29.2%；2017年至2020年總合約銷售金額的複合年增長率為71.5%，兩者均在中國所有同行中排名第一。

截至2020年12月31日，公司206個在管項目中，共有193個項目位於河南省，總建築面積為約2,420萬平方米，覆蓋河南省大多數縣及縣級以上城市。

中原建業業績持續增長 全年賺6.8億人民幣

中原建業在往績期間，以提供房地產代建服務產生收入及收取管理服務費，當中由河南省所管理的項目貢獻絕大部分收入。收入方面，由2018年的6.764億元人民幣，增加至2020年11.521億元人民幣，主要由於在管項目數量及總合約建築面積增加所致。而淨利潤由2018年的4.039億人民幣，增至2020年6.815億元人民幣。

祥來為基石投資者 認購600萬美元股份

中原建業引入祥來有限公司為唯一基石投資者，將認購總額600萬美元（約4,660萬港元）的股份。祥來主要從事投資控股，投資主要專注於輕資產服務、零售及消費，以及TMT（技術、媒體及電信），過往亦曾投資於房地產代建行業。

中原建業集資淨額8.5億元

假設超額配股權未獲行使及發售價為中位數2.80元，中原建業的集資淨額為8.526億港元，並擬將資金用作以下用途：

• 40%：擴大業務規模，主要透過拓展進入「大中原」地區（湖北、陝西、山西、河北、安徽、江蘇及山東各省）的新市場並豐富服務類型。
• 36%：透過策略性投資及潛在收購房地產代建價行業價值鏈中，具有專業能力或資質的核心公司，以增強公司服務能力。
• 14%：進一步加強資訊技術系統及基礎設施，以配合公司的持續擴展及房地產代建業務的數字化。
• 10%：營運資金、市場推廣及其他一般企業用途。

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