【新股IPO】昭衍新藥以上限151元定價 1手的中籤率5% 2月26日掛牌

【新股IPO】昭衍新藥（新上市編號：6127）公布招股結果，每股發售價為151元，即以招股價上限定價，預計集資淨額約62.86億元。香港公開發售部分錄得超額認購約309倍，而國際發售項下初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購。以每手100股計，認購1手的中籤率為5%，即要認購60手（6,000股）才可穩獲1手，股份將於周整五（2月26日）掛牌。  

昭衍新藥IPO 一手入場費15,252元

昭衍新藥已於2月16至19日完成招股【按此查看抽股結果】，每手100股，一手入場費15,252.17元，預計2月26日主板掛牌。中信証券為獨家保薦人。

昭衍新藥計劃發售約4,332萬股，約9%用於香港公開發售，招股價介乎133元至151元，集資最多65.4億元。

清池、奧博等10名基石認購2.68億美元股份

昭衍新藥引入10名基石投資者，合共投資2.68億美元（約20.778億港元）股份。

昭衍新藥收益絕大部分來自非臨床研究服務

昭衍新藥為一間於藥物非臨床安全性評價的合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。

所謂的「非臨床研究」，涵蓋藥物研發過程的所有重要階段，包括藥物發現、臨床前及臨床試驗階段。根據弗若斯特沙利文資料，公司為中國最大的的藥物非臨床安全性評價合同研究組織，市場份額為15.7%。

公司絕大部分收益來自提供非臨床研究服務，包括藥物安全性評價， 藥代動力學研究及藥理及藥效學研究，以支持國內外醫藥及生物技術公司以及學術研究機構資助的各類創新藥。此外亦正擴展臨床試驗及相關服務，以向客戶提供更廣泛的合同研究組織服務。

昭衍新藥過去三年財務表現

集資淨額約59.098億元

以招股價中位數142元計，昭衍新藥集資淨額約59.098億元，其中用途包括：

• 16%：翻新現有設備及設施、建立新的實驗模型繁殖及存貨設施、僱傭經驗豐富的專業人員
• 10%：增強美國業務以迎合客戶對Biomere所提供服務日益增長的需求
• 39%：在廣州及重慶建設新設施、僱傭經驗豐富的專業人員、發展尖端技術
• 5%：拓展及深化綜合合同研究組織服務
• 20%：為潛在收購提供資金
• 10%：營運資金及一般企業用途

昭衍新藥A股上市3年半 股價累升25倍

昭衍新藥亦有A股在上交所上市，以H股招股價上限151元、A股161.35元人民幣計，昭衍新藥A股較H股有約28%溢價，有機會因此而限制了H股上市後的潛在升幅。

公司2017年8月在上交所上市，至今累升25倍，其中2020年全年大升1.5倍，2021年初至今亦已累升56%。

暫錄得超額認購38倍 孖展認購額230億元

昭衍新藥招股認購次日，截至17日下午3時，共錄得38倍孖展超額認購，認購額230.42億元，其中華泰借出72.81億元、富途借出49.51億元、輝立借出35億元、耀才借出23億元等。

供股圖利精華遊：分析5隻新股有4隻升1至2.97倍！仲有1隻升幅逾80%｜聶Sir學堂

順豐擬收購嘉里物流51.8%股權 嘉里物流升5%創新高 順豐升停板 交易設多項先決條件

傳喜茶下月香港上市｜29歲創辦人聶雲宸身家40億人民幣！原來非賣茶起家？

昭衍新藥上市招股詳情

• 主營業務：藥物非臨床安全性評價
• 全球發售股份數目：4,332萬股
• 香港公開發售：389萬股
• 每股招股價：133至151元
• 每手股數：100股
• 每手入場費：15,252.17元
• 最多集資額：65.4億元
• 香港公開發售時間：2月16至2月19日中午12時
• 獨家保薦人：中信証券
• 預期上市日期：2月26日

免責聲明：本網頁刊載的所有投資技巧及分析，僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前，要自行判斷及審慎處理，更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失，概與本網頁及相關作者與受訪者無關，本網頁概不負責。而本網頁所有專欄作者的觀點，不代表本媒體立場。