由雅各臣 (2633.HK)分拆的健倍苗苗(新上市編號:2161)周二至周五(1月26日至29日)招股,計劃發售4,467萬股,招股價定於1.2元,每手2,000股入場費2424.18元,預計2月5日主板掛牌。中國銀河國際為獨家保薦人。

雅各臣將持有健倍苗苗不少於50%權益

雅各臣間接持有健倍苗苗股份的85.04%,於分拆完成後,雅各臣將持有健倍苗苗不少於50%權益,而健倍苗苗將繼續為雅各臣的附屬公司,其業績將繼續整合在雅各臣的的財務報表中。倘分拆得以進行,雅各臣將透過實物分派方式分派股份,每位合資格的雅各臣股東每持有8股雅各臣股份,可獲分派一股健倍苗苗股份。

三名策略性投資者IPO前投資

健倍苗苗已獲三名策略性投資者的首次公開發售(IPO)前投資,包括雅各臣2016年上市的基石投資者之一New Heritage Healthcare、建豐胃仙-U母公司Gold Century Assets、健倍苗苗的香港分銷商滿貫集團(3390.HK)。首次公開發售前投資發行了合共9,700萬股股份,佔緊隨首次公開發售前投資完成後的已發行的健倍苗苗股份總數約11.43%,總代價為9,700萬元。

按收益計,集團於2019年為香港第四大經營非處方品牌藥及非處方品牌中藥的品牌營運商。截至2020年3月31日,集團經營合共20個主要品牌,包括11個第三方品牌(德國秀碧、德國美德瑪、瑞士倍髮加等)及9個自主品牌(保濟丸、唐太宗、何濟公等)。

健倍苗苗最近三年財務表現

  截至12月31日止年度 截至7月31日止四個月
港幣 2017 2018 2019 2019(未經審核) 2020
收入 2.64億 3.08億 3.82億 6,809萬 1.19億
溢利 4,385萬 5,927萬 4,430萬 377萬 850萬

集資總額80%用於上市開支

以發售價1.2元計,今次分拆上市發售所得款項總額將為5,360萬元,不過在扣除包銷佣金及與分拆相關的其他上市開支(佔所得款項總額80.2%)後,預期收取的最低估計所得款項淨額為1,060萬元,並將用作以下用途:

  • 47.2%:為品牌中藥的產品組合開發及品牌管理提供資金
  • 43.4%:發展第三方品牌產品組合
  • 9.4%:營運資金及一般企業用途

健倍苗苗招股第二日,截至周三下午5時,孖展認購額逾1.52億元,超額認購近1倍。其中輝立借出9,700萬元、華盛借出3,000萬元、艾德借出1,000萬元、盈立借出954萬元。

健倍苗苗招股詳情:

  • 主營業務:醫療保健品推廣及分銷
  • 發售股份:4,467萬股
  • 每股招股價:1.2元
  • 每手股數:2,000股
  • 每手入場費:2,424.18元
  • 集資額:5,360萬元
  • 香港公開發售時間:1月26至1月29日中午12時
  • 獨家保薦人:中國銀河國際
  • 預期上市日期:2021年2月5日

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