比亞迪股份(1211.HK)宣布,以每股225元配售1.33億股新H股,相當於經擴大已發行H股約12.69%,每股配售價較上日收市價折讓約7.8%,集資淨額298億元。

比亞迪秘書:已完成H股配售 逾200機構參與

比亞迪董事會秘書李黔表示,公司已完成H股配售,成為過去10年亞洲汽車行業最大的股票融資項目,亦是香港最大型非金融企業新股配售。內地媒體報道,今次交易吸引了全球很多長線、主權基金等參與,涉及超過200家機構投資者。

內媒:集資可鞏固行業領導地位

報道又指,比亞迪是次融資可望顯著增強公司資本實力,為加碼汽車電動化、智能化和動力電池等領域的投入提供強大的資金支持,助力業務實現快速增長,進一步鞏固行業領導地位。

比亞迪又表示,配售為公司在業務機會中提供優化資本結構和財務結構的良機,亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售,進一步豐富公司股東基礎。配售所得款項淨額擬作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

比亞迪仍有5,000萬H股可發行

集團早前已取得中國證監會批准發行最多1.83億股H股,相當於現有H股股本20%,完成今次配售後,比亞迪還有5,000萬股可以發行。

折讓配股無阻股價向上 日內曾升近7%

比亞迪股價年內已累升約兩成,雖然今次是折讓配售,但未有影響股價表現。股份平開後,早段最多跌約3%後倒升,午後曾升逾6.8%,高見260.6元,最終收市報248.4元,升4.4元或1.8%。

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中信証券指集資可改善業績 提升研發能力

中信証券表示,公司截至2020年第三季末有息負債595億元,較年初710億元下降115億元。公司經營現金流年內持續向好,且單三季度創歷史新高,預計本次配股集資將進一步改善業績表現。比亞迪在新能源汽車領域持續保持大力度投入,集資將有助公司進一步提升研發能力,保持行業領先地位。

該行表示,比亞迪全新旗艦車型「漢」的月銷量持續超預期,品牌力明顯提升,電動乘用車業務迎價值重估,維持公司(A+H 股)「買入」評級,繼續重點推薦。

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