股權投資行業綜合服務平台清科創業(新上市編號:01945)周三至下周一(12月16日至21日)招股,每手400股,一手入場費4,444.34元,預計於12月30日掛牌。富強金融資本為獨家保薦人。
清科創業IPO 一手入場費4,444元
清科創業計劃發售4,000萬股,10%用於香港公開發售,90%用於國際配售,招股價介乎9元至11元,集資最多4.4億元。
4名基石認購清科創業2,440萬美元股份
清科創業引入4名基石投資者,合共認購2,440萬美元股份,基石配售詳情如下:
基石投資者 |
投資金額(美元) |
高瓴資本 |
1,000萬 |
尚潤聖運 |
990萬 |
Applause Team Limited |
300萬 |
SCEP Master Fund |
150萬 |
清科創業是股權投資行業的綜合服務平台,向股權投資行業的參與者提供數據、營銷、諮詢及培訓服務。當客戶在探索市場時,公司將為其提供獲取相關行業數據、營銷方案、資本資源及專業指導的途徑。通過線上及線下渠道提供全面的產品,公司服務平台吸引並連接中國股權投資行業內眾多參與者,如投資人、創業者、成長型企業及政府機構。
以招股價中位數10元計,清科創業集資淨額約3.56億元,其中用途包括:
- 39.4%:擴大在中國的地理覆蓋範圍
- 9.8%:完善線下服務產品,並捕捉線上-線下一體化行業趨勢
- 5.8%:升級線上平台及豐富線上服務產品
- 9.9%:加強銷售及營銷能力
- 5.6%:擴展服務至海外新興市場,如東南亞及印度
- 20%:選擇性地尋求投資及收購機會
- 9.5%:額外營運資本及其他一般公司用途
清科創業最近三年財務表現
截至12月31日止年度 |
截至6月30日止六個月 |
||||
人民幣 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019(未經審核) |
2020 |
收入 |
1.29億 |
1.64億 |
1.67億 |
4,682萬 |
3,983萬 |
調整後 溢利/(虧損) |
2,206萬 |
2,716萬 |
3,879萬 |
(41.6萬) |
4.9萬 |
清科創業上市招股詳情
- 主營業務:股權投資行業綜合服務平台
- 全球發售股份數目:4,000萬股
- 香港公開發售:400萬股
- 每股招股價:9至11元
- 每手股數:400股
- 每手入場費:4,444.34元
- 最多集資額:4.4億元
- 香港公開發售時間:12月16至12月21日中午12時
- 獨家保薦人:富強金融資本
- 預期上市日期:12月30日
截至周四早上11時,綜合券商數據,清科創業錄得孖展超額認購約53倍,認購額23.72億元,其中富途借出13.4億元、輝立借出6億元、方德借出2.4億元等。
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