最近多間上市公司都宣布配股或有意配股的消息,其中藍籌股小米集團1810.HK)周三(12月2日)中午宣布以先舊後新方式配售10億股,配售價23.7元,折讓9.4%。小米午後復牌,股價一度急跌11.6%,低見23.1元,最終收市報24.3元,跌7%。

小米集資311億元 金額較18年上市集資淨額高

小米集團在周二晚上傳出將配股及發行可換股債券的消息,股份於周三早上停牌。到中午集團發公告,公布以上述兩種方式集資共39.9億美元(約311億港元),金額甚至較2018年上市時的集資淨額約239億元為高。集團指籌集資金將用於增加營運資金以擴大業務、增加主要市場的市場份額、投資戰略生態系統等。

小米以先舊後新方式配售10億股新股,相當於已發行股本的約4.1%,配股價23.7元,較周二收市價折讓約9.4%,集資淨額約31億美元。

集團同時發行為期7年的B類普通股的零息可換股債券,本金總額8.55億美元(約66.3億港元),換股價每股36.74港元,溢價約40.5%。假設所有債券獲悉數轉換,將會涉及約1.8億股股份,佔已發行股本約0.7%及投票權約0.3%。

雷軍持股比例攤薄至約26%

假設配股完成後,以及債券悉數轉換為股份後,小米創辦人雷軍持股比例將由27.6%被攤薄至約26.3%;其他股東的持股比例會由72.4%降至69%,下降3.4個百分點。

小米今年收復失地 股價年初至今累升1.25倍

小米今年至今股價錄得顯著升幅,不但收復去年的失地,近月更加創下上市新高28.4元。若以周三收市價24.3元計,小米今年至今已累積升1.25倍。

張智威:小米配股消息拖累「ATMXJ」 帶出科網股見頂信號

信誠證券聯席董事張智威表示,小米配股折讓的幅度較大,故令小米股價有較大跌幅,拖累「ATMXJ」(計阿里巴巴、騰訊、美團、小米、京東)等新科網股亦全線下跌,影響相當大。

張智威認為科網股暫時要捱沽,因為大幅度折讓配股,會向市場釋出「也許股價已經見頂」的信號,甚或代表科網股的股價過高。他相信,市場需要幾日時間才能消化這個信號,本周內暫時不宜沾手這類股份。

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龍湖先舊後新配售1億股 折讓約7% 大股東趁機減持

除了小米配股「抽水」外,龍湖集團(0690.HK)周三亦公布以先舊後新方式配售1億股,數量相當於已發行股本1.66%,配售價每股47元,較上日收市價50.8元折讓約7.48%。集團配股所得款項淨額23.31億元,將用作集團一般營運資金。

龍湖大股東亦趁機減持,配售股份中的一半,即5,000萬股為舊股,本身由公司主席吳亞軍旗下Charm Talent持有。交易完成後,Charm Talent持股由43.91%降至42.72%。

比亞迪或增發及配售H股 料最多增發20%

比亞迪股份(1211.HK)在A股公告指,近日向中證監提交新增發行H股的申請材料。市場預料,比亞迪增發及配售H股,最大規模佔整體H股的20%,預計集資所得將用於補充營運資金、償環帶息債務、研發投入和一般企業用途。

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