全城觸目的螞蟻上市計劃觸礁後，再有焦點新股招股準備上市。未有盈利生物科技公司德琪醫藥（新上市編號：06996）本周一至周四（11月9至12日）招股，每手500股，一手入場費9,131.1元，預計於11月20日掛牌。招股首日反應熱烈，截至周一晚上約7時，孖展認購逾112億元，超購39.4倍。高盛及摩根大通為聯席保薦人。
德琪醫藥IPO 一手入場費9,131元
德琪醫藥計劃發售1.54億股，九成用於國際配售，一成用於公開發售，集資最多27.69億元，招股價介乎15.8元至18.08元。
引入10家基石投資者 認購最多57%股份
德琪醫藥引入10家基石投資者合共認購約1.79億美元之發售股份，當中包括富達投資、新加坡政府投資公司、貝萊德、博裕資本、Cormorant、高瓴資本、紅杉資本、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund及Octagon Investments，最多佔總發售股份約57%。
招股首日反應熱烈 已超額認購39倍
公司首日招股反應熱烈，截至周一晚上近7時，孖展認購逾112億元，超購39.4倍，其中富途借出66.7億元、輝立借出35億元、耀才借出11.4億元、華盛借出5億元。
集資所得41%用於核心產品
德琪醫藥是一家研發及開發創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司。以招股價中位數每股16.94元計，集資淨額約為24.67億港元，其中用途包括：
- 41%：分配予核心產品
- 25%：為其他四個臨床階段候選藥物提供資金
- 9%：管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗
- 14%：擴大研發管線
- 1%：資本開支
- 10%：一般公司用途
德琪醫藥去年虧損3.24億人民幣
公司的收入及盈利表現方面，2018年、2019年及2020年上半年的收入（人民幣）分別為：946.4萬元、5,294.6萬元、1,936.6萬元；公司仍未獲得盈利，在2018年、2019年及2020年上半年分別錄得1.46億元、3.24億元及5.38億元虧損。
張智威：基石陣容星光熠熠 料招股反應不俗
信誠證券聯席董事張智威認為，德琪醫藥基石陣容星光熠熠，幾乎全部都是著名基金或醫藥公司，配合榮昌生物（09995）上市首日表現理想，認為或有助改善醫藥B股的氣氛，料德琪醫藥認購反應不俗。
德琪醫藥上市招股詳情：
- 主營業務：開發抗腫瘤藥物
- 全球發售股份數目：約1.54億股
- 香港公開發售：1,541.6萬股
- 每股招股價：15.8至18.08元
- 每手股數：500股
- 每手入場費：9131.1元
- 最多集資額：27.69億元
- 香港公開發售時間：11月9至12日中午12時
- 聯席保薦人：高盛及摩根大通
- 預期上市日期：11月20日
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