先聲藥業招股】繼公開發售部分超額認購逾1,200倍的嘉和生物06998.HK)後,本港新股IPO市場再迎來生物製藥公司。先聲藥業(新上市編號:02096)即日起至下周一(10月19日)招股,一手入場費13,838元,兩者均引入高瓴資本(Hillhouse Capital)為基投。高瓴近年投資生科科技公司可謂彈無虛發,在摩根士丹利(大摩)和中金公司保薦下,先聲藥業能否再創高瓴神話?

匯豐不派息 大摩薦10隻亞太高息股 港股佔7隻!最高逾6厘息

先聲藥業招股 新股IPO入場費13,838元

在2013年於美國紐約證券交易所退市的內地生物化學製藥集團先聲藥業即日起至下周一(19日)招股。

招股資料顯示,先聲藥業擬發行約2.61億股份,招股介乎價12.1元至13.7元,集資最多35.7億元。每手1,000股入場費13,838元。先聲藥業計劃10月27日掛牌。聯席保薦人為大摩和中金公司。

按此訂閱《香港財經時報》HKBT 新聞快訊

大摩、中金保薦 引入高瓴等7基投

先聲藥業是一家從事藥品研發、生產和商業化的公司,目前主要從事仿製藥業務,在戰略性治療領域擁有多元化的產品組合:(i)腫瘤疾病(包括細胞治療)、(ii)中樞神經系統疾病及(iii)自身免疫疾病。

是次新股IPO,先聲藥業引入7名基石投資者,分別為高瓴資本(Hillhouse Capital)、高新、紅土、Lake Bleu Prime、奧博資本(OrbiMed Funds)、Sage Partners 及Jericho Funds訂立投資協議,合共認購1.9億美元(約14.82億港元)股份,設6個月禁售期。

近年高瓴資本或奧博投資的醫藥股上市首日表現:

股份

中籤率

一手收益

首日變幅

嘉和生物

(06998)

3%

1,975元

+16%

泰格醫藥

(03347)

5%

1,330元

+23%

康基醫療

(09997)

9%

6,860元

+99%

海吉亞醫療

(06078)

8.8%

1,500元

+41%

瀚森製藥

(03692)

60%

10,480元

+37%

沛嘉醫療

(09996)

9%

10,440元

+68%

啟明醫療

(02500)

30%

5,025元

+31%

康希諾生物

(06185)

100%

2,540元

+58%

錦欣生殖

(01951)

65%

1,480元

+9%

康德萊醫械

(01501)

30%

1,240元

+30%

陳政深:先聲藥業利潤爆發力較遜色

先聲藥業曾在2007年於美國紐交所上市,其後於2013年退市。截至去年底止,公司純利按年增36.8%至10億元人民幣;收入按年增11.5%至50.4億人民幣。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指出,與早前上市、專注於藥物研發的生物科技公司不同,先聲藥業主營業務是生產仿製藥品,相對整個產業鏈來說,無論是藥物研發的進程,以至潛在利潤的爆發力都相對遜色。

螞蟻集團等數十隻新股排隊上市|4種抽新股添勝算方法|新手入場必睇

次日孖展暫錄167億 超購45倍

不過,他認為目前本港暫未有大型新股上市,這類股份對某部分投資者來說有吸引力。券商亦預留孖展抽新股,暫時市場反應中規中矩,由於新股炒供求,宜先看其暗盤表現再作定奪。

綜合券商數據顯示,先聲藥業第二日招股暫時錄得孖展額167.4億元,較公開發售部分超購近46倍,其中富途借出約80億元,輝立借出48億元,利弗莫爾借出約20億元。

先聲藥業上市招股詳情:

  • 主營業務:生物化學製藥
  • 全球發售股份數目:2.6億股
  • 香港公開發售:2,605.8萬股
  • 每股招股價:12.1至13.7元
  • 每手股數:1,000股
  • 每手入場費:13,838元
  • 最多集資額:35.7億元
  • 香港公開發售時間:10月13至19日中午12時
  • 聯席保薦人:摩根士丹利及中金公司
  • 預期上市日期:10月27日

唔買iBond 做港元定期存款穩賺!息率最高5.2厘 3個月賺1,250元息

唔一定要揸足三年 短炒iBond即日鮮攻略 抽中3手 隨時袋2,000元

免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。