【中通快遞招股】繼中國連鎖餐飲集團百勝中國09987.HK)和酒店集團華住酒店(新上市編號:01179)相繼來港第二上市後,阿里巴巴09988.HK)有份投資的物流服務商中通快遞(新上市編號:02057)周四(9月17日)展開招股,一手入場費13,535元,香港公開發售最高定價為268元,較隔晚美股收市價溢價10%。專家薦港股較美股溢價下的新股IPO策略。

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中通快遞招股 新股IPO一手13,535元

招股資料顯示,中通快遞即日起至下周二(9月22日)中午進行新股IPO,是次來港第二上市計劃發售4,500萬股A類普通股,當中5%作公開發售,發售價最高為268元,最多集資120億元,一手50股,入場費為13,535.03元。預計於9月29日上市。高盛為獨家保薦人。

中通快遞上市招股詳情

  • 主營業務:快遞物流服務
  • 全球發售股份數目:4,500萬股
  • 香港公開發售:225萬股
  • 每股招股價:最高268元
  • 每手股數:50股
  • 每手入場費:13,535元
  • 最多集資額:120億元
  • 香港公開發售時間:9月17至22日中午12時
  • 獨家保薦人:高盛
  • 美股編號:ZTO
  • 美股市值:264億美元(約2,059億港元)
  • 周三(9月16日)美股收市價:31.01美元(約242港元)
  • 主要股東:創辦人賴梅松、阿里巴巴
  • 預期上市日期:9月29日

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阿里巴巴為主要股東之一 持股8.7%

中通快遞是阿里巴巴、美團點評(03690.HK)、小米(01810.HK)和京東(09618.HK)之後,在港進行新股IPO的第五家以同股不同權架構上市公司。而且,阿里巴巴有份投資中通快遞。

招股資料顯示,中通快遞A類普通股持有人每股可投1票;B類普通股持有人則每股可投10票。

阿里巴巴為中通快遞主要股東之一,持有該公司6,828.7萬股A類普通股,相當於持有8.7%股份,佔總投票權的2.6%。

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去年快遞服務收入貢獻近九成

作為快遞物流服務商,中通快遞的收入主要來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。

截至去年底全年,快遞服務業務佔公司總收入約88.3%;截至今年6月底止,中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元人民幣;收入總額按年增3.2%至103.2億人民幣。

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中通快遞中國市佔率排第一 超順豐

中通快遞招股文件引述咨詢公司艾瑞咨詢報告指,按包裹量計算,中通在中國於2019年的市場佔有率為19.1%,拋離排在第二位的韻達快遞的15.8%;圓通(14.4%)、百世(11.9%)、申通(11.6%)依次排其後。

期內,順豐的市佔率僅為7.6%;其他快遞公司市佔率合共19.6%。

值得留意的是,中通快遞周三(9月16日)美股收報31.37美元(約242港元),跌1.1%,即新股IPO最高定價268港元較美股周三收市價有約10%溢價。

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張智威:第二上市新股憧憬有限

信誠證券聯席董事張智威認為,鑒於現時同一時間招股的新股數量不少,而且,市場另一隻受市場歡迎的嘉和醫療下周來港招股,相關新股招股有機會撞期,投資者會考慮資金分配問題。

「比較中通快遞和嘉和醫療,當然首選後者,投資者不如預留資金等候嘉和醫療招股,始終中通快遞是第二上市,有美股參考價之下,市場憧憬有限,股價升極有限!」張智威說。

另外,他特別提到,經歷過百勝中國之後,雖然百勝並非用招股上限價定價,惟適逢美國納斯達克指數大跌,進而令百勝中國股價受累,甚至跌穿招股價,這就是第二上市公司的潛在風險,有得選擇的情況下,不如就選其他新股。

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鍾俊鏘:藍月亮、嘉和生物、螞蟻更值得留意

華盛証券業務副總監鍾俊鏘同樣對第二上市的新股有所保留,他直言,與其認購第二上市新股,不如直接買美股算了,好處是可以隨時沽貨,資金也不用因認購新股而被鎖住。

而且,他指出,內地洗衣液品牌藍月亮、生物科技企業嘉和生物、於中港兩地上市的螞蟻集團等新股正排隊於港股上市,這三隻新股都值得留意,好過抽第二上市的中概股。

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編按:張智威為證監會持牌人士,申報未持有上述評論股份。

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