【百勝中國上市】繼網易和京東後,香港新股市場今年迎來第三隻第二上市的大型新股,但並非科技概念股,而是中國餐飲巨頭百勝中國(新上市編號:09987)。該股周三(9月9日)公布IPO招股配發結果,總共有13.8萬人認購,一手中籤率25%,高過農夫山泉09633.HK)的12%。

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百勝中國香港IPO定價412元(港元,下同),惟適逢美股遇冷風,百勝中國美股周二跌至52.32美元,相當於港股約408元,低於港股IPO招股定價,港股較美股溢價近1%,較招股初期的溢價收窄,恐影響周三暗盤表現。

據百勝中國招股配發結果,總共有13.8萬人認購,一手50股中籤率25%,有7.94萬人認購一手,當中有1.99萬人獲分一手股份,認購14手才穩獲一手。百勝公開招股部份凍資414.7億元,超額認購51.32倍,總集資172.7億元。周四(9月10日)上市。

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百勝中國上市 一手入場費23,636元

網易09999.HK)和京東09618.HK)後,百勝中國周二起至周五(9月1日至4日)中午公開招股,是次IPO計劃發行4,191.07萬股普通股,當中4%或167.65萬股為香港公開發售,每股最高發行價為468元或60.39美元,一手50股入場費23,636元,集資最多196億元。高盛為獨家保薦。

新股定價最高為468元,一手入場費23,636元,是歷年來一手金額第三高新股,僅次於去年上市的翰森製藥及於97年上市的北京控股。惟前腳剛有凍資近4,700億元的農夫山泉招股,不少券商孖展額度「用盡」,百勝中國招股市場或欠彈藥。

若最終以上限定價,以一手金額來計,百盛中國IPO是歷年來一手金額第三高的新股,僅次於去年上市的翰森製藥03692.HK)及於97年上市的北京控股00392.HK)。

百勝中國美股(美:YUMC)8月31日收報57.71美元,以最高發行價為468元計,較港股折讓4.6%。另外,百勝中國表示,香港公開發售的發售價將於9月4日或之前,參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。由於公司9月10日上市,這意味着港股定價與美股價格將有3個交易日的差距。

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百勝中國上市招股詳情:

  • 全球發售股份數目:4,191.07萬股
  • 香港公開發售:167.65萬股
  • 招股價:最高468港元或60.39美元
  • 每手股數:50股
  • 每手入場費:23,636元
  • 最多集資額:196億元
  • 香港公開發售時間:9月1至4日中午12時
  • 聯席保薦人:高盛
  • 預期上市日期:9月10日

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百勝中國上半年收入近286億港元

翻查資料,百勝中國於2016年從Yum!Brands百勝餐飲集團(美:YUM)分拆出來,截至今年6月底止,百勝中國合共有逾9,900家餐廳,旗下品牌包括肯德基(KFC)及必勝客(Pizza Hut),以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等品牌。

而母公司百勝餐飲集團旗下品牌就包括肯德基、必勝客、Taco Bell和Habit Burger。

截至今年上半年,百勝餐飲餐廳數目達50,393間,為百勝中國9,954間的五倍。不過,收入規模卻較百勝中國遜色,百勝餐飲收入上半年收入錄24.6億美元(約191.9億港元);百勝中國上半年收入則錄36.6億美元(285.5億港元)。

淨利潤方面,期內百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元(約22.5億港元);而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元(約15.1億港元)。在餐廳數目相對較少的情況下,百勝中國的盈利能力較高。

截至8月28日,百勝餐飲總市值約293.7億美元(約2,290億港元);百勝中國的總市值為213.07億美元(約1,662億港元)。

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農夫山泉凍資4,700億 市場或欠資金

值得留意的是,前腳剛有凍資近4,700億元的農夫山泉招股,不少券商孖展額度「用盡」,投資者投放在農夫山泉的資金,最快9月7日才回籠,而百勝中國在9月4日就已定價,資金趕不及認購,百勝中國招股市場或欠彈藥。

艾德證券期貨聯席董事陳政深認為,論基本因素,上半年內地餐飲市場「麻麻」,反映宏觀經濟受疫情影響,不過,百勝中國擁有全國最大的快餐品牌肯德基(KFC)及休閒餐飲品牌必勝客(Pizza Hut),有利其業務在疫情中的復甦,在對抗疫景下可以有更好的表現;兩大品牌佔公司整體營收比例大,隨着內地經濟復甦,料百勝中國的反彈能力會較大,在規模效應下,基本因素不太差。

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陳政深:百勝中國宜小注認購

不過,他認為,百勝中國新股入場費偏高,有機會令散戶卻步,但有好有不好,起碼不會令貨源太分散;不過,預期市場反應將不會太火爆,但從供求角度看,這反而有助其股價保持穩定。他直言,百勝中國規模較大型,加上業務較為務實,因此不要期望百勝中國可以在上市初期就大幅上升,但個人對其股價的穩定表現有信心。

考慮到有部分投資者早前將資金投放在農夫山泉上,資金未回籠;市場上用孖展抽百勝中國的息率又較高,陳政深建議投資者因應自身情況,控制成本,不要太大注,綜合資金成本、機會成本及利息開支三個因素,投資者宜小注認購,可以現金或小量孖展認購,亦可考慮在百勝中國暗盤時或上市之後再買入,強調百勝中國的中籤率相信會較農夫山泉高。

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