長實集團01113.HK)上周四(8月6日)公布今年上半年基礎溢利亦按年減少35.5%及削減中期息後,上周五(8月7日)股價跌近7%。長和系資深顧問李嘉誠、主席李澤鉅和長實副董事總經理葉德銓均於同日入市增持長實。《香港財經時報》分析跟誠哥上車賺錢策略。 

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李嘉誠及李澤鉅繼續增持長實

港交所披露資料,長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅透過李嘉誠基金會有限公司在上周五以平均價每股41.3669元購入80萬股長實集團,當中涉及資金3,309萬元。

增持後,李嘉誠持有長實權益由35.30%增至35.32%;李澤鉅持有權益由35.37%增至35.39%。

長實副董事總經理葉德銓亦以行動表態,於8月7日買入30萬股長實,每股平均價41.75元,涉資1,252.5萬元。

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再買逾219萬股 增購率將超過2%

值得留意的是,本港受去年的社會事件及今年的新冠肺炎疫情影響,本地地產股股價已經落後了好大一段日子。《香港財經時報》統計,自去年8月20日起,李嘉誠及李澤鉅於市場已合計52度增持長實,合計增持近7,167.4萬股或1.94%。

而據《公司收購、合併及股份回購守則》,大股東於任何12個月自由增購率超過2%,就會觸發全面收購。換言之,即日起至8月20日,李嘉誠及李澤鉅只能在市場再增持0.06%以上,即219.4萬股以上,就會觸發全面收購。

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期間李嘉誠及李澤鉅僅5次增持長和

對於同系另一公司長和00001.HK),李嘉誠及李澤鉅就比較保守,過去一年,李嘉誠及主席李澤鉅僅5次增持,最近一次增持要追溯到4月14日。

兩人前後5次增持合計202.85萬股或0.06%長和股份,涉及資金約1.12億元。現時李嘉誠及李澤鉅的持股分別為30.15%及30.22%。

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李嘉誠於2018年股災期間增持表現

究竟股民跟李嘉誠增持長和系股份勝算如何?不妨從2015年長和系重組後,李嘉誠於2018年及今年股市調整期間增持長實,其後長實股價走勢分析。

《香港財經時報》統計,港股恒生指數於2018年從年初高位33,484點,至同年10月,低見24,540點,調整近27%。

李嘉誠則於同年4月至10月期間,合共斥資43.5億元增持長實,增持股數多達近7,300萬股,每股平均價59.66元,增持後半年高位是72.5元,股價增幅近21.5%,此後股價更持續向下。

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3月掃入長實 半年最多升32.9%

以同樣的方法分析李嘉誠及李澤鉅今年增持長實的情況,新冠肺炎年初肆虐中國以至全球多個國家,恒生指數於今年3月低見21,139點,較2018年更差,長實股價於3月低見33.4元。

李嘉誠父子於港股調整較為明顯的時後入場增持長實,於3月20日至4月6日,兩分合共斥資7.8億元增持2.044.85萬股,平均每股38.05元,增持後半年高位50.55元,增幅32.9%。

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跟李嘉誠掃長實 策略宜短不宜長

由此可見,股民要跟李嘉誠增持的步伐並非不可,惟策略上宜短不宜長。

惟長實早前發盈警,以及於上周四(8月6日)公布今年上半年基礎溢利亦按年減少35.5%及削減中期息後,股價較高位再調整20%。

雖然李嘉誠在退休前說,將來派息一定有加無減,但對於今次長實罕有減派股息,主席李澤鉅於分析員會議上強調,全球疫情蔓延帶來很多挑戰,但同時產生不少機會,集團會藉此物色更多收購機會,又指中長線會維持健康派息政策,維持回報股東的傳統。

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博李澤鉅善用589億現金收購優質項目

值得留意的是,長實集團於2018年由李嘉誠的兒子李澤鉅接棒後,該公司的策略轉變,市場認為長實集團變得更加像私募股權基金,而不僅僅是地產發展商。

業績公告顯示,截至6月30日,長實集團的銀行結存及定期存款共589億元,期內負債比率僅4.7%;多年來的派息比率也不高,去年只有27%。

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集團擁有大量現金,加上未動用銀行貸款額,有足夠財務資源應付將來的收購機會及擴展生意;萬一不用來做生意,股東亦可憧憬其大量現金可用作派息。

長實周三(8月12日)股價升1.8元或4.3%,報43.25元,成交5.38億元。持貨能力強者不妨跟隨李嘉誠父子,在其上周增持價約41元附近跟入,博李澤鉅運用手頭現金收購優質項目。

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