美國特朗普政府上周四(8月6日)簽署行政禁令,禁止騰訊(00700.HK)旗下微信(WeChat)與美國有任何交易。市場普遍結論是微信禁令對騰訊影響微,反而憂慮微信有機會被蘋果(Apple)從應用程式商店(App Store)移除,將嚴重打擊iPhone出貨量。從近日手機設備股跌幅超過騰訊便可見一斑。

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大行認為美國微信禁令對騰訊影響微


綜觀各大行的評估,普遍結論是封殺令對騰訊影響微,原因是WeChat在美國的用戶量佔微信總用戶數不足1%,變現率亦低。

不過,對於禁止微信與美國的交易,美國方面言辭含糊,哪些交易屬禁令範圍也沒說明;由於禁令期限是45天內,當局還有足夠的時間再施加更具戲劇性措施。

但若美國要大力實施微信禁令,甚至一如外界擔心的下令蘋果(Apple)從應用程式商店移除WeChat,美國勢必會「誤傷」蘋果公司,分分鐘「殺敵一千,自損八百」。

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郭明錤:若蘋果移除微信 iPhone出貨量最多跌30%


鑒於蘋果曾經自印度App Store上移除微信的「前科」,有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤指出,蘋果可能被迫要從App Store上移除微信,若出現此情況,iPhone年出貨量恐瀉最多30%。

由於微信在中國已是生活必需品,整合傳訊、支付、電子商務、社交、新聞閲讀與生產力等功能,他認為,最悲觀的情景是蘋果在全球App Store上移除微信,若出現此狀況,相信蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將顯著衰退。

他估計iPhone年出貨量將因此而下修25%至30%。其他Apple硬件裝置,包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修15%至25%。

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若僅美國App Store下架 iPhone出貨量料最多跌6%


樂觀情境為蘋果僅移除美國App Store上的微信。若是此狀況,則主要對在美國的微信使用者有負面影響。

由於WeChat在美國的用戶量佔微信總用戶數不足1%,他估計iPhone出貨量將因此而下修3%至6%,其他Apple硬件裝置,包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修低於3%。

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瑞信:失去美國遊戲業務 騰訊或損失5%盈利


市場更關注的是,究竟騰訊在美國的遊戲業務及相關投資會否受到影響,惟現階段也是一個迷,或要等45天之後才清楚。

若封殺令最終涉及騰訊在美國的遊戲銷售,以及騰訊把美國的遊戲軟件分銷到世界市場(包括中國),據瑞信估計,若失去美國遊戲業務會令騰訊損失5%盈利,但瑞信這項估計並非基於美國禁止騰訊利用蘋果手機分銷遊戲軟件。

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美國微信WeChat 禁令 蘋果都有事


有分析認為,對騰訊影響最大的,是禁止騰訊利用蘋果手機分銷遊戲軟件,主要由於內地有近半手機遊戲總收入是經由iOS下載。一旦美國禁止騰訊用iOS做生意,則蘋果即刻成為中國的國家安全重大隱患。

這從近日蘋果產業鏈手機設備股跌幅超過騰訊便可見一斑。手機設備股由上周四(8月6日)至今普遍受壓,高偉電子(01415.HK)累跌13%;瑞聲科技(02018.HK)跌近6%;舜宇科技(02382.HK)跌近4%。

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手機設備股跌幅超騰訊 高偉電子連跌3日


相關消息令騰訊連跌三日,上周五(8月7日)股價一度跌10%,曾低見499.4元;周二騰訊低位抽升逾3%,半日報518元,上周至今累跌近7%;帶動大市半日升585點。

中美科技戰升級下,美國勢將繼續對中資企業尤其是科網企業出招,鑒於騰訊在全球各地積極投資不同領域項目,尤其是美國,捧騰訊要留意以下美國五大投資。

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  • Riot Games

騰訊於2015年全面收購位於加州的遊戲開發商Riot Games,其著名作品包括全球大熱的《英雄聯盟》(League of Legends)。同年底,騰訊在內地推出玩法近似《英雄聯盟》的手機遊戲《王者榮耀》,在內地深受玩家歡迎,風頭甚至比《英雄聯盟》更甚。

  • 動視暴雪

動視暴雪為於美國上市的遊戲大廠,作品包括《魔獸世界》和《星海爭霸系列》。騰訊於2013年在未披露作價的情況下入股動視暴雪,目前擁有該遊戲商5%股權。公司最新市值逾630億美元,即逾4,900億港元。

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  • Snap

騰訊於2017年以20億美元購入美國「閱後即焚」即時通訊軟件Snapchat母公司,Snap Inc的12%股權。

  • Tesla

在騰訊的眾多投資中,最備受關注的相信是電動車生產商Tesla,騰訊早於2017年以139億元,入股Tesla共5%股權,當時騰訊平均入股價為218美元,時至今日,Tesla股價已大升至1,418美元,是騰訊入股價的6.5倍。

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  • 華納音樂

騰訊新近一項投資是於今年6月落實的以2.44億美元,即約19億元,入股剛上市的美國華納音樂1.6%權益。根據監管文件顯示,騰訊已買入華納音樂約800萬股A類股票。這是繼3月騰訊收購環球音樂(Universal Music)後,集團再一次投資於音樂領域。

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