泰格醫藥(03347.HK)於2020年7月28日-7月31日招股,公司擬發行1.07億股股份,公開發售佔5.5%,國際配售佔94.5%,另有15%超額配股權。每股88港元-100港元,每手100股,預期將於8月7日上市。

2019年市場份額為8.4%

據悉,該公司是中國領先的綜合生物製藥研發服務提供商,且全球的影響力正在不斷擴大。根據弗若斯特沙利文報告,按2019年收入及截至2019年年底正在進行的臨床試驗數量計,該公司是中國最大的臨床合同研究機構,2019年市場份額為8.4%。自2004年成立以來,該公司已建立一套完整的生物製藥研發服務體系。

於業績記錄期,該公司獲得強勁增長。該公司的淨利潤由2017年的人民幣3.94億元增至2018年的人民幣6.55億元,並進一步增至2019年的人民幣9.75億元,複合年增長率為57.3%。

全球發售淨籌約96.53億港元

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份94港元,全球發售淨籌約96.53億港元。其中,約15%將用於內生擴大及提升公司在臨床試驗技術服務及臨床試驗相關服務種類及能力,以滿足海外市場對公司服務不斷增加的需求;約40%將用於作為公司全球擴張計劃的一部分,為潛在收購可補足公司現有業務的具吸引力海外臨床合同研究機構提供資金;

約20%將用於內生通過對以創新業務模式營運及具增長潛力的公司(如生物科技公司、醫療健康IT公司、醫院、醫療器械及診斷研究公司)進行少數股權投資,促進公司生物製藥研發生態系統發展;約10%將用於償還公司截至2020年5月31日的若干未償還借款,未償還借款的款項用作一般企業用途;約5%將用於開發及推行技術以進一步提升公司綜合服務種類的質素及效率;約10%將用作營運資金及一般企業用途。

該信息由智通財經提供。

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