祖龍娛樂(09990.HK)發佈公告,每股發售股份的發售價定為11.60港元,估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約為20.39億港元(假設超額配股權未獲行使)。

其中,香港公開發售獲大幅超額認購,合共接獲89,375份有效申請,認購合共23.05億股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數1,874萬股的約123.01倍。

合共7,496萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後,香港公開發售的發售股份最終數目已增加至9,370萬股發售股份,相當於全球發售初步可供認購的發售股份的50%(於超額配股權獲任何行使前)。

此外,國際發售獲大幅超額認購,超額認購達國際發售初步可供認購發售股份總數的約16.0倍。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為9,370萬股發售股份,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約50%(假設超額配股權未獲行使)。國際發售中超額分配2,811萬股股份,該超額分配將使用根據Cresc Chorus Limited與中國國際金融香港證券有限公司訂立的借股協議所借入股份結算。

基石投資者認購的發售股份數目已獲釐定。GIC Private Limited已認購5,379.3萬股股份、香港紫龍互娛有限公司已認購668.1萬股股份、SNK Corporation已認購534.4萬股股份、Cosmic Blue Investments Limited已認購467.6萬股股份、智冠科技股份有限公司已認購133.6萬股股份,總數為7,183萬股股份,合共相當於全球發售完成後本公司已發行股本總數約9.12%;及全球發售項下發售股份數目約38.33%(假設超額配股權未獲行使)。

該信息由智通財經提供。

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