海普瑞(09989.HK)發佈公告,發行2.2億股,發售價定為每股發售股份18.40港元,所得款項淨額約為38.06億港元。每手500股,預期將於7月8日上市。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲非常大幅超額認購。香港公開發售已接獲合共15.23億股香港發售股份(約為香港公開發售項下初步可供認購合共2,201萬股香港發售股份的69.21倍)的合共10.83萬份有效申請。

合共6,602.8萬股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售,香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至8,803.8萬股發售股份,約為全球發售項下初步可供認購發售股份的40%(於行使任何超額配售權前)。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲踴躍超額認購,約為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的7.3倍。國際發售項下發售股份的最終數目為1.32億股H股,約為全球發售項下初步可供認購發售股份的60%(於任何超額配售權獲行使前)。

基於發售價每股18.40港元及基石投資協議,基石投資者OrbiMed Funds、AVICT、歐萬達基金、3W 及Anlan Funds各自已分別認購2,104.95萬股、1,262.95萬股、631.45萬股、420.95萬股及210.45萬股發售股份,合計4,630.75萬股發售股份,合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約3.2%;及全球發售的發售股份數目約21.0%(各情況均假設超額配售權未獲行使) 。

該信息由智通財經提供。

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