美東時間6月30日,趣活(QH.US)更新赴美IPO招股書,宣布擬發行270萬股美國存託股(ADS)(若承銷商完全行使超額配售權,則為310.5萬股ADS),每ADS發行價區間為9至11美元。羅仕證券華盛資本證券老虎證券為聯席承銷商。

此次發行後,該公司在外流通45,009,780股A類普通股和6,296,630股B類普通股(若承銷商完全行使超額配售權,則為45,414,780股A類普通股和6,296,630股B類普通股)。每ADS代表其1股A類普通股,每1股A類普通股有1票投票權,每1股B類普通股有15票投票權。

假設首次公開發行價為每ADS10美元,公司預計淨收益約為2,260萬美元(若承銷商完全行使超額配售權,則為2,640萬美元)。此次發行的淨收益主要用於擴大業務、升級基礎設施、營銷和品牌推廣,為潛在的戰略收購、投資和聯盟提供資金,以及作為營運資金和其他一般公司用途。

另外,現有股東SBCVC Fund IV,LP表示有興趣以首次公開發行價購買本次發行中最多200萬美元的美國存託股,條款與所發售的其他美國存託股相同。

據悉,趣活致力於為消費者服務企業提供技術支持的終端到終端(O2O)的運營解決方案。該公司目前在26個省份的73個城市設有分支機構,其客戶包括美團、阿里巴巴旗下的餓了麼以及肯德基等外賣頭部行業,以及自行車出行提供服務商摩拜、出行車輛服務提供商滴滴、房屋租賃平台安新家。

趣活更新招股書:擬發行270萬股ADS 每股發行價區間為9至11美元

公司營收從2017年的6.54億元(人民幣,下同)增長至2019年的20.55億元;毛利從2017年的2,860.9萬元增長至1.62億元;淨虧損由2017年的1,396.9萬元減少至2019年的1,344.9萬元。

截至2020年3月31日,公司一季度營收3.926億元,同比增長12.6%。主要由於市場的持續滲透和擴張,使按需食品配送解決方案產生的收入增加。毛利同比減少52.4%至1,110萬元,毛利率同比減少6.7%至2.8%。淨虧損同比收窄53.5%至2,160萬元。研發費用同比增加55.5%至260萬元。

該信息由智通財經提供。

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