港交所6月30日披露,品牌電子商務解決方案提供商優趣匯控股有限公司向港交所遞交主板上市申請,中金公司擔任獨家保薦人。

公司戰略性地專注於日本品牌快速消費品,包括美妝產品及個人護理產品。根據灼識諮詢報告,以2019年通過電子商務渠道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計,公司排名第一,市場份額為5.5%。日本快速消費品品牌電子商務服務市場規模從2014年的122億元(單位:人民幣,下同)增至2019年的人民幣733億元,複合年增長率為43.1%。2020年預期增長12.6%至825億元,2024年或達1,114億元,2019年至2024年預期復合年增長率為8.7%。

公司主要的運營模式是:向選定的品牌合作夥伴購買產品,管理中國及跨境供應鏈,通過經營的網店向客戶出售產品(B2C),或向電子商務平台或其他分銷商出售產品,再由電子商務平台或分銷商將產品售予客戶(B2B)。此外還向品牌合作夥伴或其他客戶提供解決方案,並收取服務費。

截至最後實際可行日期,公司為28個品牌合作夥伴及其73個品牌提供電子商務解決方案,其中約81%來自日本,包括美妝產品、成人個人護理產品、嬰幼兒個人護理產品、健康產品及家居用品等產品類別。公司與34個品牌合作超過三年,主要包括尤妮佳、資生堂、高絲、盛勢達及小林等旗下的品牌。

公司與天貓平台、京東平台及考拉平台等知名電子商務平台以及拼多多平台及小紅書平台等新興社交電子商務平台開展戰略合作。

截至2019年12月31日,B2B商品銷售、B2C商品銷售、提供服務產生的收入分別為13.8億元、13.5億元、4,871萬元,分別佔總收入的49.6%、48.6%、1.8%。

新股消息| 優趣匯控股申請港交所主板上市 日本快消品GMV市佔第一

公司於2015年推出品牌跨境電子商務解決方案,根據灼識諮詢報告,公司是緊隨天貓國際成立後首批開展跨境進口品牌電子商務解決方案業務的企業之一。於往績記錄期間,公司更加註重品牌跨境電子商務服務的發展,由此產生的收入占同期總收入的百分比由2017年的23.0%增至2019年的40.2%。公司在天貓國際上運營的店鋪數量由截至2017年12月31日的10間迅速增至截至2019年12月31日的19間,並進一步增至截至最後實際可行日期的23間。

於往績記錄期間,B2C模式下公司所經營的網店付費客戶數目自2017年的約四百萬人增至2018年的約六百萬人,並於2019年進一步增至約一千萬人。

公司的主要客戶為個人消費者、電子商務平台及其他分銷商。五大客戶主要為電子商務平台(智通注:招股書前文提到的有天貓、京東、考拉、拼多多、小紅書等)。於2017年、2018年及2019年,來源於五大客戶的收入分別占我們同期總收入的55.8%、47.4%及43.8%。其中最大客戶分別佔收入的34.0%、36.2%及35.3%。

主要供應商主要為品牌合作夥伴。於2017年、2018年及2019年,五大供應商分別貢獻同期採購總額的92.8%、91.7%及87.7%。其中最大供應商占同期採購總額的38.1%、33.2%及32.5%。

從財務數據來看,2017年-2019年總收入分別為18.27億、25.41億、27.82億元,按年增長39%、9.5%。經營溢利分別為1.08億、1.55億、1.71億元,按年增長43.5%、10.8%。

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但公司2017年虧損3,508.3萬元,2018年利潤為57,000元, 2019年又復虧損8,573.9萬元。公司解釋稱,這主要由於公司控股股東之一--TCI(大宇宙株式會社)透過(其中包括)TCI、公司主席兼首席執行官王勇及優趣匯供應鏈於2014年至、2016年及2017年訂立的協議所獲得的股份及其所附帶的若干特殊權利的會計處理的影響。優先股所附帶的所有特殊權利已於重組期間TCI按比例轉換其於優趣匯供應鏈的股權為本公司股份時於2020年6月10日被終止。

截至最後實際可行日期,王勇透過Wisdom Oasis間接持有公司已發行股本中約47.6263%的權益,而TCI直接持有已發行股本中約42.3538%的權益。

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公司擬將籌資的57.0%用於投資社交媒體營銷及廣告,發展自主品牌;約14.5%用於豐富健康產品的品牌及產品種類(尤其是OTC藥品);約6.5%用於加強技術系統及數據分析能力;約12.0%用於尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資。

該信息由智通財經提供。

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