華夏視聽教育(01981.HK)6月30日-7月8日招股,公司發行4億股,其中90%為國際發售,10%為公開發售,另有15%超額配股權。每股發行價2.86-3.1港元。每手1,000股,預期7月15日上市。

公司是一家依託於一流的影視製作業務與傳媒及表演藝術專業高等教育業務等兩大支柱業務的傳媒集團。公司在影視製作業務中製作各種內容以通過有線網絡、互聯網和銀屏發行,此外,公司的高等教育業務包括南京傳媒學院(拼音:Nanjing Chuanmei Xueyuan,前稱為中國傳媒大學南廣學院)的運營,這是一所在傳媒及藝術領域領先的民辦大學。

於2017年、2018年及2019年,公司的總收益分別為人民幣5.57億元、人民幣3.68億元及人民幣7.47億元,而利潤分別為人民幣1.81億元、人民幣1.49億元及人民幣1.95億元。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者已同意遵照若干條件,認購以總金額約7,250萬美元按發售價可購買的既定數目的發售股份。

其中,Highland Pines Limited已同意收購以4,000萬美元按發售價可購買的既定數目的發售股份。Highland Pines Limited分別由Orchid Asia VII, LP及Orchid Asia VII Co-Investment, Limited實益擁有93%及7%的實體,而Orchid Asia VII, LP則由Orchid Asia最終控制。Orchid Asia由Orchid Asia V Group, Limited全資擁有,而Orchid Asia V Group, Limited由林麗明全資擁有,並受李基培透過其於該公司擔任董事所控制。Orchid Asia為一家私募股權集團,其投資側重於中國及亞洲。李基培為Orchid Asia Group Management, Limited的管理合夥人及投資委員會成員。其現時亦為Trip(TCOM.NQ)及齊屹科技(01739.HK)的董事。林麗明為李基培配偶。

Snow Lake Funds已同意收購以2,000萬美元按發售價可購買的既定數目的發售股份。Snow Lake China Master Fund, Ltd. 及Snow Lake Funds是根據開曼群島法例成立的獲豁免公司。雪湖資本由馬自銘實益擁有,為Snow Lake Funds的投資管理人。馬自銘為雪湖資本創始人,且自2009年起擔任其投資總監。其自2017年至2019年為聯交所上市委員會成員。於創立雪湖前,馬自銘為一家總部位於紐約、專注投資亞洲的對沖基金的中國團隊成員,且為齊夫兄弟投資的全球多空股權投資團隊成員。

GSC Fund 1及Vision Fund 1已同意合共收購可以1,000萬美元按發售價購買的既定數目的發售股份。GSC Fund 1及Vision Fund 1均為Foresight Orient Global Superior Choice SPC的獨立投資組合,而Foresight Orient Global Superior Choice SPC由東方資產管理(香港)有限公司管理。東方資產管理(香港)有限公司為東方金融控股(香港)有限公司的子公司,並為可從事證券及期貨條例所界定第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團。東方金融控股(香港)有限公司為東方證券股份有限公司的全資子公司,而東方證券股份有限公司於聯交所(03958.HK)及上交所(600958.SH)上市。

根據相關基石投資協議,GSC Fund 1及Vision Fund 1認購發售股份無須東方證券股份有限公司股東的批准。由陳光明創立的上海資產管理公司睿遠基金管理有限公司擔任GSC Fund 1及Vision Fund 1的投資顧問。GSC Fund 1及Vision Fund 1已從超過72位高資產淨值人士以及約6家機構及企業投資者籌集資金。

值得注意的是,Oceanic已同意收購以250萬美元按發售價可購買的既定數目的發售股份。Oceanic是李澤楷間接全資擁有的實體。李澤楷是盈科拓展集團(於1993年創建、總部位於亞洲的長期私募投資集團,業務涉及金融服務、科技、媒體和電信)的創始人和主席。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股2.98港元(即發售價範範圍的中位數),公司估計公司將從全球發售收取的所得款項淨額約為11.04億港元。約30%用於投資製作高質素內容,包括電視劇、電影、網絡電影、網絡電視劇及電視綜藝節目。約30%用於改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備,尤其是擴大校園,興建更多教學樓、宿舍、體育館及其他必要設施,以滿足更多學生。約30%用於收購傳媒及藝術高等教育機構及培訓機構,以補充公司的傳媒及藝術教育業務。約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

該信息由智通財經提供。

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