永泰生物-B(06978.HK)於6月29日至7月3日招股,該公司擬發行1億股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,發售價將不超過每股發售股份11.00港元,且目前預期將不低於每股發售股份10.50港元,倘發售價於作出10%發售價下調機制後釐定,則發售價為每股發售股份9.45港元,另有15%的超額配股權,每手1,000股股份,預期股份將於2020年7月10日上午九時正開始在香港於聯交所買賣。

據了解,該公司是中國一家領先的細胞免疫治療生物醫藥公司,逾13年來專注於T細胞免疫治療的研發和商業化。根據弗若斯特沙利文報告,該公司的核心在研產品EAL®是中國首款獲准進入II期臨床試驗的細胞免疫治療產品,也是於最後實際可行日期唯一獲准進入實體瘤治療II期臨床試驗的細胞免疫治療產品。

而該公司的產品管線覆蓋非基因改造及基因改造產品,以及多靶點及單靶點產品等主要類別的細胞免疫治療產品。除EAL®外,該公司的主要在研產品包括CAR-T細胞系列及TCR-T細胞系列。

於2018年及2019年12月31日,該公司的資產總值分別約為人民幣2.79億元及人民幣4.17億元,截至2018年12月31日止年度與2019年12月31日止年度研發開支分別為人民幣3,117.2萬元及6,197.5萬元。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份10.75港元,該公司估計,經扣除該公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後,該公司將收取全球發售所得款項淨額約10億港元。

該公司擬將約34.2%的所得款項淨額用於投資EAL®正在進行的臨床試驗及商業化;約18.9%的所得款項淨額用於擴大EAL®的臨床適應症(不包括肝癌),包括研發開支以及就EAL®持續技術創新設立新研發中心的建設成本;約33.2%的所得款項淨額用於投資CAR-T-19及TCR-T系列在研產品的臨床試驗,主要包括研發開支;約8.7%的所得款項淨額用於投資該公司產品管線中其他在研產品的開發,包括研發開支及新研發及生產中心的建設成本;約5.0%的所得款項淨額用作營運資金及其他一般企業用途。

該信息由智通財經提供。

延伸閱讀:新股公告 | 歐康維視生物擬發行1.059億股 預期7月10日上市
延伸閱讀:新股公告 | 正榮服務擬發行2.5億股 預期7月10日上市