歐康維視生物-B(01477.HK)於2020年6月29日至7月3日招股,該公司擬發行約1.059億股股份,香港發售佔10%,國際發售90%,另有15%超額配股權,發售價將不超過每股發售股份14.66港元,且除非另行公佈,目前預期不會低於每股發售股份13.16港元,每手500股股份,預期2020年7月10日上市買賣。

該公司是一家中國眼科醫藥平台公司,致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。借助該公司的平台,該公司在不到三年的時間內,已建立於戰略層面精心設計的全面、創新及經過驗證的眼科藥物組合。

根據弗若斯特沙利文的資料,截至最後實際可行日期,該公司的產品組合中有16種藥物資產,涵蓋所有主要的眼睛前部及後部疾病,令該公司成為中國僅有的幾家擁有全面覆蓋範圍的製藥公司之一。該公司有四種主要候選藥物正在中國處於開發階段,該公司相信,倘獲批准,該等候選藥物將可能屬同類首創或同類最佳,並最早於2022年展示顯著的短期收益潛力。

該公司的產品組合包括自2015 年以來獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准但未以任何工藝在中國上市的十種眼科藥物中的三種。此外,該公司的產品組合包括三種處於或臨近商業化階段的藥物。

該公司的虧損及全面開支總額由2018年的人民幣2.09億元增加至2019年的人民幣13.26億元。虧損淨額增加主要由於按公平值計入損益的金融負債公平值虧損因發行優先股及購股權及公司估值及上市的可能性增加而增加人民幣10.38億元。

公告稱,估計經扣除我們於全球發售中應付的包銷費用及開支,並假設超額配股權並無獲行使及發售價為每股發售股份13.91港元,將收取的所得款項淨額約為13.48億港元。

其中,約30%將用於我們的核心產品OT401,約50.00%將用於其他候選藥物,約10%將用於根據該公司與當地政府所訂合作協議收購蘇州的製造設施,約10%將用作營運資金及用於其他一般公司用途。

該信息由智通財經提供。

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