正榮服務(06958.HK)公佈,該公司股份於6月29日至7月3日招股,該公司擬發行2.5億股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,發售價每股3.6港元-4.7港元,另有15%的超額配股權,每手1,000股股份,預期股份將於2020年7月10日上午九時正開始在香港於聯交所買賣。

該公司是中國一家全國佈局、快速成長的綜合性物業管理服務提供商,為住宅和非住宅物業提供多樣化的物業管理服務。根據中指院的資料,2020年及2019年,按綜合實力計,該公司分別位列2020中國物業服務百強企業第19名和2019中國物業服務百強企業第22名。根據中指院的資料,該公司為中國增長最快的物業管理公司之一。

該公司於往績記錄期內年度的收益、毛利及溢利以及全面收入總額均有快速增長,截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度收益分別為人民幣2.73億元、4.56億元及7.16億元,而截至2017年12月31日止年度、2018年12月31日止年度及2019年12月31日止年度年內溢利及全面收入總額分別為人民幣2,029.7萬元、3,952.4萬元及1.09億元。

另外,基石投資者已同意按發售價認購,或促使彼等各自的指定實體按發售價認購可以總額5,000萬美元認購的有關數目發售股份,其中,光大興隴信託擬投資2,000萬美元,大眾香港國際擬投資1,000萬美元,Poly Platinum擬投資7,750萬港元,中城香港擬投資1,000萬美元。

假設超額配股權並無獲行使及並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份,並假設發售價為每股股份4.15港元,該公司估計,經扣除就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後,該公司將從全球發售中收取的所得款項淨額約為9.72億港元。

其中,約55.0%將用於尋求戰略收購及投資機會,並進一步發展戰略合作夥伴關係以擴大該公司地理覆蓋範圍的深度和廣度及業務規模(其中約27.5%將用於收購其他符合該公司甄選標準的物業管理公司;及約27.5%將用於收購社區產品及服務與該公司互補的物業管理公司);;約20.0%將用於進一步開發該公司的信息管理系統;約15.0%將用於進一步開發「榮智慧」服務軟件,以提升該公司提供全新及現有物業管理服務的效率,增加該公司的服務範圍、提高質量並提升客戶滿意度;約10.0%將用作一般業務運營及營運資金。

該信息由智通財經提供。

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