海吉亞醫療(06078)發佈公告,發售價已釐定為每股發售股份18.50港元,估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約為20.72億港元。倘超額配股權獲悉數行使,公司將收取的所得款項淨額將約為23.92港元。

其中,香港公開發售獲大幅超額認購。接獲合共30.37萬份有效申請,認購合共73.03億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共1,200萬股香港發售股份約608.56倍。

合共4,800萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。作出重新分配後,香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至6,000萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的50.0%(於任何超額配股權獲行使前),並分配予香港公開發售的10.29萬名獲接納申請人。

國際發售獲認購約25倍。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為6,000萬股發售股份,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50%(於任何超額配股權獲行使前)。國際發售中亦超額分配1,800萬股股份,而該超額分配將使用根據Century River與穩定價格經辦人之間的借股協議待借入的股份結算。

基於發售價每股發售股份18.50港元,根據基石投資協議,基石投資者已認購合共5,990.36萬股發售股份,合計佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約9.98%及全球發售項下發售股份數目的約49.92%,兩種情況均假設超額配股權並無獲行使。

該信息由智通財經提供。

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