【海普瑞上市】海普瑞藥業(深︰002399、新上市編號:09989)啟動H股招股,今日起至下周二(6月24至30日)中午12時招股,發行約2.2億股H股,每股招股價由18.4至20.6元,一手500股入場費10,403.8元,總集資額達40.5億至45.3億元。預計7月8日在港交所掛牌。

海普瑞上市招股 最多集資45.3億

海普瑞藥業招股詳情:

  • 全球發售股份數目:約2.2億股H股
  • 香港公開發售股份數目:2,201萬股H股
  • 招股價:18.4至20.6元
  • 每手股數:500股
  • 每手入場費:10,403.8元
  • 最多集資額:45.3億元
  • 香港公開發售時間:6月24至30日中午12時
  • 聯席保薦人:高盛、摩根士丹利
  • 預期上市日期:7月8日

騰訊曾見505元創新高|五大因素助推高股價|晉身大牛股後新投資策略

最新銷售文件顯示,海普瑞集資額由40.5億至45.3億元,較早前市傳計劃集資3億美元(約23.4億港元)更高。

據銷售文件,海普瑞發行的H股佔集團已擴大後股本約15%,另設有15%超額配售權,若悉數行使,將集資46.6億至52.1億元,發行股權佔擴大股本後的16.9%。

6隻熱門收息股大比拼 最高逾6厘息 有一隻連續20年派息有增無減|騰訊|港交所|香港電訊|長江基建|新意網|粵海投資

引入奧博等5名基石投資者

海普瑞將引入5名基石投資者,認購額共1.1億美元,佔H股新股認購額兩成,當中包括OribMed Funds(奧博)、AVICT、歐萬達基金(Ovata Capital)、3W和Anlan Funds。與上市投資者同設6個月禁售期。

據招股文件介紹,海普瑞專注於高致死率疾病,兩大主要業務分別為製造、銷售抗凝血及抗血栓藥物伊諾肝素、原料藥(API)等,以及旗下藥物開發及生產平台(CDMO)服務;兩業務各佔去年八成及兩成收入。

此外,公司亦大力投資研發新藥,現時合作藥物中有兩隻處於III期全球臨床試驗階段。

按2019年全球銷售額計,海普瑞是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商,佔據6.5%的全球市場份額。

銀行爭三個月港元定期存款|最高息10厘|三個月袋1,075元息

海普瑞A股較H股溢價21-30%

自2010年5月起,海普瑞A股已於深圳證券交易所上市,A股現時市值約300億元人民幣,A股今日(24日)收市價23.84元人民幣,較H股溢價約21%至30%。

高寶證券執行董事李慧芬認為,三個因素支持投資者抽海普瑞藥業新股,首先,海普瑞已於A股上市,近期A股股價較H股存在溢價。

政府現金發放計劃!網上銀行收錢更快收派錢一萬|21間銀行優惠大格價

李慧芬:宜以現金認購海普瑞

其次,海普瑞H股包銷商涉及多間大行,不排除會引來「大飛」抽新股。第三,醫療板塊當炒。她指出,三個因素影響下,預期海普瑞將會超額認購。

她建議投資者以現金認購海普瑞新股,若能抽中,策略上傾向於上市首幾日平倉,主要由於市況反覆,宜先行獲利;不建議用孖展的方法認購,原因正如上文所言,不排除會有很多「大飛」認購,攤薄中籤率,有機會令孖展認購者蝕息。

交銀國際薦10隻下半年必買港股|洪灝:港股已提早反映疫情影響 估值便宜

免責聲明:本網頁刊載的所有投資技巧及分析,僅供參考用途。讀者作出任何投資決定前,要自行判斷及審慎處理,更要自行掌握市場最新變化。若不幸招致任何損失,概與本網頁及相關作者與受訪者無關,本網頁概不負責 。而本網頁所有專欄作者的觀點,不代表本媒體立場。