海普瑞（09989.HK）於2020年6月24日至6月30日招股，擬發行2.2億股H股，其中香港發售2,201萬股H股，國際發售1.98億股H股。發售價為每股H股18.40港元至20.60港元。每手交易500股，預期於2020年7月8日上市交易。
據悉，該公司是領先的中國製藥公司，在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。2018年，按註射製劑的出口價值及出口量計，公司在中國製藥公司中排名第一，且產品主要銷往歐盟市場。自2010年5月起，公司A股已於深圳證券交易所（002399.SZ）上市。公司領先藥物Inhixa、Neoparin和Prolongin是3種不同的依諾肝素鈉注射液品牌，已合共在35個國家獲批並在19個國家銷售。
於2017年、2018年及2019年度，該集團收入分別為28.28億、47.998億及46.12億元人民幣。年內淨利潤分別為2.4億、 6.17億及10.4億元人民幣。
值得關注的是，該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1.1億美元可購買一定數目的發售股份。其中，OrbiMed Funds將投資5,000萬美元、AVICT將投資3,000萬美元、歐萬達基金將投資1,500萬美元、3W將投資1,000萬美元，以及Anlan Funds將投資500萬美元。
OrbiMed Funds為OrbiMed Partners Master Fund Limited。AVICT由深圳市普泰投資發展有限公司實際控制。AVICT主要從事股權投資且主要專注於醫療行業。歐萬達基金為全球機構投資者進行多重戰略股票市場中性策略管理。3W Fund Management Limited於香港註冊，獲證監會發牌從事第9類（提供資產管理）受規管活動。在私募股權及二級市場方面，Anlan Fund主要專注於生命科學與醫療保健、TMT、消費者及物業管理。
此外，假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份19.50港元，公司所得款項淨額約40.37億港元，約30.0%用於改善資本結構及償還現有債務。約30.0%用於公司在歐盟及其他全球市場（如中國）拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施。約20.0%用於提升公司的開發及生產能力，並擴大公司向賽灣生物提供的產品及服務。約20.0%用於創新藥的投資。
該信息由智通財經提供。
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