康基醫療（09997.HK）發佈公告，於2020年6月16日-6月19日招股，公司擬發行2.25億股股份，公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15 %超額配股權。每股12.36港元-13.88港元，每手500股，預期將於6月29日上市。
據悉，公司是中國最大的國內微創外科手術器械及配件（MISIA）平台。公司的使命是為醫生提供優質產品和服務，致力於人類健康事業。截至最後實際可行日期，公司在中國註冊了41種第一類醫療器械、13種第二類醫療器械和八種第三類醫療器械。公司亦已開發強大的產品管線，以實現更廣泛的微創外科手術產品組合，包括將於2020年及2021年推出的超聲切割止血刀系統一次性刀頭、可吸收結紮夾及腹腔鏡吻合器。
於往績記錄期間，公司的業務發展迅速。財務資料顯示，該公司於2017、2018及2019年度分別實現股東應占利潤為1.18億元、1.47億元及2.06億元人民幣。
假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份13.12港元，全球發售淨籌約27.91億港元。其中，約20%將用於提升產能及加強製造能力；約25%將用於為公司的研發活動提供資金；約20%將用於投資公司的銷售及營銷活動；約25%將用於在未來五年內為補充及擴大公司產品組合及技術的潛在戰略投資及收購提供資金，從而進一步推動業務增長；約10%將用於營運資金及一般公司用途。
另外，公司已與多名基石投資者訂立基石投資協議，基礎投資者已同意按發售價認購以合共1.65億美元可購買的有關數目的發售股份。其中，富達投資、貝萊德基金、Lake Bleu Prime、Gaoling Fund, LP及YHG Investment, LP、Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP、OrbiMed Funds、Oaktree Funds的認購額分別為4,500萬美元、3,500萬美元、2,500萬美元、1,500萬美元、1,500萬美元、1,500萬美元、1,500萬美元。
富達投資成立於1946年，為各機構及零售基金及賬戶提供（其中包括）投資諮詢服務。其管理的資產類別包括股票、債券及其他債務證券。富達投資投資於美國境內外各經濟領域及行業公司的證券（跨不同資產類別、市場部門、期限及地區）。
Lake Bleu Prime專注於亞洲╱大中華區醫療保健（包括藥品、生物技術、醫療器械及醫療保健服務）投資的長期偏股型公募基金。
Gaoling Fund, LP及YHG Investment, LP為根據開曼群島法律成立的有限合夥企業。Hillhouse Capital Advisors, Ltd.（Hillhouse Capital）為Gaoling Fund, LP的唯一投資經理及YHG Investment, LP的普通合夥人。Hillhouse Capital於2005年成立，是一家由投資專家及運營高管組成的全球性公司，該等人士專注於建設及投資可實現可持續增長的優質特許經營業務。
該信息由智通財經提供。
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