繼5月13日首次披露招股書,籌謀在美國納斯達克掛牌上市後,達達集團於北京時間6月1日晚間再次向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的招股書,IPO發行價格區間設定為每股美國存託股票(ADS)15-17美元,預計發行1,650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,達達集團的估值將在35-40億美元。

按定價區間中間值計算,如全額行使「綠鞋機制」,達達集團此次募集金額約在3.03億美元。投行高盛、美銀證券及傑富瑞為達達集團IPO的主承銷商。

在更新後的招股書中,達達披露了IPO融資的用途,其中40%資金用於市場營銷和擴大用戶基礎,即加強對騎手和用戶的補貼力度;35%用於技術的研發投入;25 %用於公司一般用途,包括周轉資金需求和為潛在收購提供資金。

京東集團和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份,並作為達達集團基石投資人,分別認購6,000萬美元和3,000萬美元。

這家成立於2014年6月的企業,旗下主要有達達快送和京東到家兩大核心業務平台,主打「零售+物流」。2017 年至2019 年,達達集團的淨收入分別為12. 18 億元、19. 22 億元和30. 99 億元;2020 年第一季度,達達集團的淨收入為10. 99 億元,較上年同期5. 27 億元增長108.9%。

淨虧損方面, 2017 年、 2018 年和2019 年,達達集團的淨虧損分別為14 億元人民幣、 19 億元人民幣和17 億元人民幣。2019 年第一季度和2020 年第一季度,達達淨虧損分別為3. 369 億元人民幣和2. 793 億元人民幣。

招股書還披露了,截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2,400餘個縣區市,京東到家覆蓋700餘個縣區市;截至2020年3月31日的12個月裡,京東到家平台上活躍的門店數量達到了8.9萬家。

wind數據顯示,今年1-4月,僅26家國內企業成功海外IPO,IPO融資額為15億美元。與此相比較,2019年,有117家國內企業成功海外IPO,IPO融資額158億美元;2018年,有110家國內企業成功海外IPO,IPO融資額320億美元。

該信息由財經時報中文版提供。

延伸閱讀:新股公告| 網易擬發行1.71億股 預計6月11日上市

延伸閱讀:京東擬將全部途牛股份轉讓予凱撒集團