移卡(09923.HK)發佈公告,發售價已按每股發售股份16.64港元確定,估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約為15.28億港元。

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲16.65萬份有效申請,認購合共63.32億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數987.28萬股的約641.38倍。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍,故已採用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所披露的重新分配程序。總數3,948.96萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配,香港公開發售項下可供認購發售股份的最終數目已增加至4936.24萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約50.0%(於任何超額配股權獲行使前)。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。合共10.46億股國際發售股份已獲認購,相當於國際發售項下初步可供認購的8885.12萬股國際發售股份總數的約12倍。經計及由國際發售重新分配至香港公開發售的3948.96萬股發售股份後,國際發售項下發售股份的最終數目為4,936.16萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約50.0%(於任何超額配股權獲行使前)。

基於發售價每股發售股份16.64港元及根據與Recruit Holdings訂立的基石投資協議,現時已確定由Recruit Holdings認購的發售股份數目。Recruit Holdings已認購2330.28萬股股份,相當於公司於全球發售完成後已發行股本總數的約5.6%,乃假設超額配股權未獲行使及未計及根據受限制股份單位計劃可能授出的股份。

截至該公佈日期,超額配股權尚未獲行使。

此外,預期發售股份將於2020年6月1日上午九時正開始於聯交所買賣。

該信息由智通財經提供。

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