金山軟件(03888.HK)公佈,就有關建議分拆及金山雲發售,美國存託股票的定價已於2020年5月7日(紐約時間)確定,其將於2020年5月8日(紐約時間)開始在納斯達克買賣。每股美國存託股票的初步公開發售價定為17美元(相等於每股美國存託股票約131.75港元)。

根據金山雲發售,金山雲將於行使任何超額配股權前發行及出售3,000萬股美國存託股票,佔金山雲已發行股本(經金山雲發售擴大)的約13.9%。每股美國存託股票將相當於15股金山雲股份。

根據由金山雲向包銷商授出的超額配股權,金山雲發售的包銷商擁有購股權可購買最多額外450萬股美國存託股票,僅為補足銷售美國存託股票的超額配發。包銷商可於不遲於金山雲招股章程終稿日期後30日內之任何時間悉數或部份行使該超額配股權。假設超額配股權獲悉數行使,根據金山雲發售將予出售的美國存託股票總數將佔金山雲已發行股本(經金山雲發售擴大)的約15.6%。

公告並非在中國香港、美國或任何其他司法管轄區出售任何金山雲證券的要約或構成其任何部分,亦並非徵求在中國香港、美國或任何其他司法管轄區購買或認購任何金山雲證券的要約或構成其部分,而本公告或其任何部分概不得成為有關金山雲證券的任何投資決定的基礎或依賴其作有關決定。

本公告內所述的美國存託股票並無(亦將不會)根據1933年美國證券法(經修訂)進行註冊,而除非進行註冊或有註冊豁免,否則不得要約或出售。

該信息由智通財經提供。

延伸閱讀:美股新股解讀| PS定在6.1-6.8倍 金山雲的估值錨

延伸閱讀:傳金山雲申請發行2,500萬美股ADS 募資約4億美元