微盟集團（02013.HK）發佈公告，於2020年5月6日，公司全資附屬Weimob Investment Limited作為債券發行人、公司及經辦人已訂立債券認購協議，在債券認購協議條款及條件的規限下，各經辦人有條件及個別地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付債券發行人將予發行的本金總額為1.5億美元的債券，而公司無條件及不可撤回地擔保信託契據及債券列明債券發行人應付的所有到期款項。
據悉，該債券為本金總額1.5億美元於2025年到期的美元計值1.50%有擔保可換股債券。初步換股價為每股6.72港元，較5月6日收市價5.95港元溢價約12.94%。
按照初步換股價6.72港元及假設按初步換股價悉數兌換債券，則債券將可兌換為最多1.73億股新股，佔經根據債券配發及發行新股擴大後公司已發行股本的約7.18%。
此外，所得款項淨額將約為1.466億美元，公司擬將發行債券的所得款項淨額用於提升集團的綜合研發實力(主要包括購置硬件設備及支付僱員薪酬)、升級集團的營銷系統、建立產業基金、補充營運資金及一般公司用途。
該信息由智通財經提供。
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