建業新生活(09983.HK)於2020年5月5日至2020年5月8日招股,擬發行3億股股份,其中香港發售股3,000萬股股份,國際發售2.7億股。發售價為每股股份5.60港元至7.20港元。每手交易1,000股,預期於2020年5月15日上市交易。

據悉,根據中指研究院的資料,按截至2018年12月31日的在管總建築面積及截至2018年12 月31日止年度的總收入計,該公司均為中部地區(該地理區域覆蓋中國中部地區,包括河南省、湖北省、湖南省、江西省、山西省及安徽省)最大的物業管理服務提供商。

於2017年、2018年及2019年度,該公司公司擁有人盈溢利為分別為2,341.1萬、1,947.1萬及2.34億元人民幣(單位下同)。

該公司已與兩名基礎投資者(Gaoling Fund, LP及YHG Investment, LP)訂立基礎投資協議,據此,基礎投資者已同意在符合若干條件下,按發售價認購以總額7,500萬美元可購買的發售股份數目。

此外,假設發售價為每股發售股份6.40港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數),經扣除與全球發售相關的包銷費用及佣金以及公司的預計應付開支(假設超額配售權、首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃未獲行使)後,估計將獲得的全球發售所得款項淨額將約為17.85億港元。

該信息由智通財經提供。

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