沛嘉醫療-B(09996.HK)公佈,該公司於5月5日至5月8日招股,該公司擬發售1.525億股,其中,香港公開發售佔10%,國際發售佔90 %,另有15%的超額配股權,每股發售股份15.36港元,每手1,000股,預期股份將於2020年5月15日上午九時正開始在中國香港於聯交所買賣。

該公司專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場,且為中國各經導管瓣膜治療醫療器械市場及神經介入手術醫療器械市場中具領先地位的國內參與者。

該公司有專注於該兩個領域的介入手術醫療器械產品及在研產品的全面產品組合。截至最後實際可行日期,該公司已開發六款註冊產品,並有20款處於多個開發階段的在研產品。

該公司於2019年收益為人民幣1,869.9萬元。

該公司相信該公司財務表現及未來增長取決於經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場的整體增長以及該公司於其中的競爭力。於中國,針對心臟瓣膜疾病及神經血管疾病的介入治療市場處於起步階段。隨著心臟瓣膜疾病及神經血管疾病的發病率上升、患者健康意識的提高、患者經濟負擔能力的提高以及醫生的臨床實踐提升,預期中國針對心臟瓣膜疾病及神經血管疾病的介入治療市場將於未來數年達至強勁增長。

該公司的產品及在研產品針對規模龐大、快速增長而滲透不足,且准入壁壘高的市場。根據弗若斯特沙利文的資料,心髒病及神經血管病是中國及全球的主要死亡成因之一。介入治療(特別是基於導管的介入治療)能有效治療有關疾病,但中國經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械市場尚處於早期發展階段,具有相當增長潛力。

該公司已與基石投資者訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購可以總金額1.51億美元購入的若干數目發售股份。

基石投資者將按發售價15.36港元認購的發售股份總數將為7,619.4萬股發售股份,佔發售股份約49.96%(假設超額配股權未獲行使)及緊隨全球發售完成及超額配股權獲全數行使後的已發行股份約43.44%。

假設並無行使超額配股權,該公司將收取全球發售所得款項淨額約22億港元。倘超額配股權獲全數行使,該公司估計,該公司將收取額外所得款項淨額約3.355億港元。

其中,35.0%撥作開發及商業化該公司核心產品TaurusOne®,約30.0%撥作開發及商業化該公司的其他主要在研產品,包括TaurusElite、TaurusNXT及申翼®支架取栓器,約10.0 %撥作該公司產品管線中其他在研產品正在進行的臨床前研究和擬訂臨床試驗、準備註冊備案及潛在商業化推出(包括銷售及營銷)。

約8.0%撥作加強該公司的研發能力以豐富該公司的產品管線,約10.0%撥作通過潛在戰略收購、投資、合作夥伴及許可機會以擴大該公司的產品組合及知識產權組合,約7.0 %撥作營運資金及其他一般企業用途。

該信息由智通財經提供。

延伸閱讀:新股前瞻丨農夫山泉:468頁招股書 揭秘「廣告之王」廬山真面目

延伸閱讀:新股消息| 燦輝新能源向港交所遞表 擬進軍動力鋰離子電池市場