滿貫集團(03390.HK)於2020年3月30日至4月3日招股,擬發行1.9242億股,其中香港發售1,924.2萬股,國際發售1.73億股。發售價為1.48港元-1.52港元。每手交易2,000股,預期股份將於2020年4月15日開始在聯交所買賣。

據悉,該公司是一家提供多種中成藥、保健、皮膚護理、個人護理及其他健康護理產品的供應商,主要於香港銷售及分銷該等產品。該公司於2017、2018及2019財政年度溢利分別為6,392.6萬、1億及5,451.6萬港元。

假設根據初步發售價每股股份1.50港元,並假設超額配股權完全不獲行使,估計發行發售股份的所得款項淨額約為2.3億港元。約30.0%預期用於進一步發展公司的供應鍊及零售管理。約15.0%預期用於進一步投資於公司的品牌管理,以提高大眾對集團及產品的認識。約45.0%預期用於償還公司部分銀行借款,有關銀行借款是用於為業務營運;及購買公司於澳門的倉庫而提供資金。約10.0%預期用作一般營運資金用途。

公告顯示,公司連同獨家保薦人已與Jacobson Group Treasury Limited(基石投資者)訂立基石投資協議,基石投資者已同意按發售價認購總額8,000萬港元可購買的發售股份數目。該基石投資者為雅各臣科研製藥有限公司(02633.HK)的間接全資附屬公司。

該信息由智通財經提供。

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