聚美優品（JMEI.US）2月25日宣布，已與Super ROI Global Holding Limited（一家根據英屬維爾京群島法律成立並存續的商業公司，簡稱「母公司」）和聚美投資控股有限公司（一家在開曼群島註冊成立的豁免公司和母公司的全資子公司，簡稱「買方」）簽訂了最終協議和合併計劃（「合併協議」）。

根據該協議，母公司和買方將收購聚美優品所有已發行的A類普通股（每股票面價值0.00025美元）和美國存託股（ADS），每1股ADS代表10股A類普通股（每股為「ADS」），即買方未持有的所有剩餘股份。

母公司最終由聚美優品創始人、董事會主席、首席執行官和代理首席財務官陳歐全資擁有。陳歐、母公司和買家目前實益持有聚美優品50,892,198股B類普通股，約佔已發行股份的44.6%，佔聚美優品所有已發行股份所代表的總投票權的88.9% 。

根據合併協議，買方將立即開始要約收購，以每股2.0美元或每股ADS 20.0美元現金的價格收購非買方擁有的公司所有已發行的A類普通股（包括ADS所代表的A類普通股） 。

在完成收購要約後，母公司將通過買方與公司的「簡式」合併，收購買方未持有的所有剩餘股份。而聚美優品將為存續公司，並成為母公司的全資附屬公司。

該要約價格和合併對價較該公司在2020年1月10日（即該公司宣布收到「私有化」要約之前的最後一個交易日）的ADS收盤價有14.7%的溢價，與該公司在2020年2月24日（合併協議簽署前的最後一個交易日）的收盤價相比，溢價29.3%。

合併目前預計將在2020年第二季度完成。合併完成後，聚美優品將成為母公司全資擁有的私營公司，其ADS將不再在紐約證券交易所上市，ADS計劃也將終止。

該信息由智通財經提供。

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