百威亞太(01876.HK)公告,就全球發售而言,每股發售股份的發售價定為27.00港元。公司已部分行使發售量調整權,將全球發售規模由初始約12.62億股擴大至14.52億股,以補足額外市場需求。

昨日截止認購的百威亞太每股招股價27至30港元,消息指公開發售部份錄得逾2倍超額認購,股份預計本月30日上市。百威亞太上市後,百威英博仍將控制百威亞太的多數股權,控股比例在87.22%至88.86%,具體取決於超額配售選擇權是否行權。

百威英博預計,在行使超額配售權之前,此次發行的總收益將為392億港元(約50億美元)。如果超額配售權全部行使,百威英博預計額外的總收益為59億港元(約7.5億美元)。百威英博打算將此次發行的全部淨收入用於償還債務。