由於貴賓廳及永利皇宮表現乏力，永利澳門（01128.HK）上季經調整物業EBITDA（息、稅、折舊及攤銷前利潤）按年跌2%，按季則跌約11%至3.43億美元。管理層預期，貴賓廳業務將持續波動。
截至6月底止第二季，永利錄得純利1.68億美元，按年增長5.2%；經營收入11.75億美元，增長1%。此外，由於貴賓廳及高端中場表現轉差，永利皇宮毛利率亦受壓。
有大行下調永利澳門目標價。美銀美林表示，受永利貴賓廳不明朗因素影響，永利皇宮盈利貢獻遜預期，集團整體市佔率進一步跌至14.6%。
該行降永利2019年EBITDA預期1%以反映貴賓廳的表現不確定，目標價降7%至22.4元，重申「買入」評級因目前估值較低，以及有7.6%的股息率。
高盛亦輕微調整永利目標價，最新睇21.5元，並調低今後3年經調整物業EBITDA預測1%至2%.不過，該行認為，永利今年預測市盈率（PE）貼近低位，估值吸引。
