美高梅中國(02282.HK)宣布,與德意志銀行新加坡分行、美林證券及其他初始買家訂立購買協議,發行本金總額7.5億美元,年息5.375%,於2024年到期的優先票據,以及本金總額7.5億美元,年息5.875%,於2026年到期的優先票據。

經扣除折扣及其他開支後,集資淨額約14.8億美元,將用於償還美高梅中國信貸融通下的循環信貸融通及定期貸款融通下的部分未償還款項。

美高梅中國建議以僅向專業投資者發行債務的方式,尋求票據於聯交所上市,並已接獲聯交所就該等票據的上市發出的合資格函件。

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