【投資展望】中信銀行(國際)公布4月投資報告,就匯、債、股市3大投資資產進行點評,提到恆生指數後市有望進一步改善。另對一類版塊前景看得較正面,以下一文詳細講解兼附17隻焦點基金名單一覽:
人工智能致市場對芯片需求增、台灣南韓擁全球領先製造商
首先看亞洲股市,中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩指出隨著人工智能的應用不斷擴大,市場對高性能芯片和先進的製造工藝需求不斷提升,當中包括更高的集成度、更低的功耗和更快的計算速度,其中台灣及南韓股市便擁有全球領先的芯片製造商。
另外,南韓及日本等股市估值相對整體環球市場低,吸引外資流入。而即使日本央行加息其利率仍接近零,寬鬆的貨幣政策和日本股市結構性變化改善股東回報,將有利資金持續流入。
港股恆生指數後市有望進一步改善
港股方面,目前恒生指數的市寬(成分股高於 200 天移動平均線的比率)已由 1 月底約 13%擴大至 3 月 27 日約 35%水平,代表恒指升幅擴散至不同股份,市底出現轉強跡象,後市有望進一步改善。
恒指市寬進一步改善(圖)
環球健康護理板塊前景不俗
另一方面,大行提到於美股上升次其中一個因素是美股上升另一催化劑是人工智能。事實上,AI 投資主題滲入環球不同領域,當中包括健康護理行業,相關企業以 AI 進行藥物研發、醫療診斷、醫療機器學習等,皆有助提升醫療服務效率及質量,市場預計健康護理板塊來年將實現可觀的盈利增長。
亦因如此,該行指環球健康護理板塊以及亞洲股市前景不俗,可作為分散投資選項。
澳元匯市點評
匯市澳元方面,澳洲央行過去調升利率的幅度相對較低,大行指即在通脹未完全回落至央行目標水平前,央行未有急切減息需要,市場預期澳洲央行最快或要到8月才會減息,加上近期銅價造好,其主要貿易國中國宏觀經濟又出現改善均對澳元帶來支持。
以下將就匯、債、股市展望列表顯示:
信銀國際匯市展望
貨幣 | 最新展望 | 展望變化 |
美元 | 中性 | 持平 |
歐元 | 中性 | 持平 |
英鎊 | 正面 | 持平 |
加元 | 中性 | 持平 |
日圓 | 中性 | 持平 |
人民幣 | 中性 | 下調 |
澳元 | 正面 | 持平 |
新西蘭元 | 中性 | 下調 |
資料來源:信銀國際
信銀國際債市展望
債市 | 最新展望 | 展望變化 |
美國國債 | 中性 | 持平 |
歐洲政府債 | 中性 | 持平 |
中國國債 | 中性 | 持平 |
美國投資級別債 | 正面 | 持平 |
歐洲投資級別債 | 中性 | 持平 |
亞洲投資級別債 | 正面 | 持平 |
美國高收益債 | 中性 | 持平 |
歐洲高收益債 | 中性 | 持平 |
亞洲高收益債 | 中性 | 持平 |
資料來源:信銀國際
信銀國際股市展望
股市 | 最新展望 | 展望變化 |
美國 | 中性 | 持平 |
歐洲 | 中性 | 持平 |
日本 | 中性 | 持平 |
亞洲(日本除外) | 正面 | 持平 |
內地 A 股 | 正面 | 持平 |
港股 | 正面 | 持平 |
資料來源:信銀國際
17隻焦點基金名單
基金隻數 | 基金分類 | 基金名稱 | 產品風險評級 |
1 | 債券基金 – 環球債券 |
威靈頓債券 入息基金 A 類 M4 每月派息 - 美元 |
2 |
2 | 安聯環球 機遇債券基金 AMg類(美元)收息 |
2 | |
3 | 債券基金 – 亞洲債券 |
摩根亞洲 總收益債券 (每月派息) – 美元 |
2 |
4 | 瑞銀亞洲 收益債券基金 A 類美元-ACC |
3 | |
5 | 均衡 / 混合資產 基金 |
聯博-跨領域 收益基金 A 美元 |
3 |
6 | 瑞銀(香港)美國增長 及收益基金(美元) A 類(美元)-acc |
3 | |
7 | 宏利環球基金- 環球多元資產 入息基金 AA (美元) |
3 | |
8 | 高盛全球多元資產 收益投資組合 基準貨幣(累積) |
3 | |
9 | 富蘭克林 入息基金 A (每月派息) 美元 |
3 | |
10 | 惠理亞洲 創新機會基金 A 類累算美元未對沖 |
4 | |
11 | 股票基金 – 環球股票 |
聯博 - 低波幅策略 股票基金A 美元 |
3 |
12 | 安聯全球 永續發展基金 A 類(歐元) 收息 |
3 | |
13 | 富達基金 - 可持續發展 環球股息優勢基金 A 股累積歐元 |
3 | |
14 | 股票基金 – 亞洲太平 (日本除外)股票 |
摩根亞洲 股票高息基金 (累計)美元類別 |
4 |
15 | 惠理 高息股票基金 - A1 類別美元 |
5 | |
16 | 股票基金 – 指定行業 |
景順 健康護理 創新基金 A |
3 |
17 | 貝萊德世界 健康科學基金 A2 -美元累積 |
3 |
資料來源:信銀國際
註:1為最低風險評級,5 為最高風險評級
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