周大福欲公開募股220億 或超Prada成今年最大IPO

奢侈品公司正在成為本地資本市場的新寵兒。繼Prada公開募集210億港幣后，地產大亨鄭裕彤治下的珠寶零售公司周大福下周將募資220億港幣，或成為本港今年以來最大的首次公開招股(IPO)。

據其發布的招股說明書顯示，周大福將以每股15元至21元之間的價格發行10.5億新股，幷於下月15日正式掛牌交易。證券業人士指，周大福的定價明顯高出其同業對手，但鑒於周大福的實力，價格還是合理的。

國際諮詢機構麥肯錫(McKinsey & Co)預計，周大福在內地市場的銷售額將在未來四年內在2010年的水平上增加超過一倍，達到1800億人民幣。目前周大福在內地擁有超過1400間零售店鋪，在內地珠寶市場的份額為12.6%，在香港和澳門珠寶市場的份額為20%。

根據周大福向港交所提交的聲明，該公司預計截至明年3月末的當下財年，其淨收入將超過63億港幣，初步預計將帶來的每股盈餘為至少63分。

此次周大福發售的公開股份將佔公司總股份的10.5%。公司的股東最多還可以出售2100萬股，這意味著周大福最多有15%的股份可流入到公開市場。

招股說明書稱，募得的資金半數將用於原材料和庫存，36.5%用於還款，5%用於置業和店面裝潢，其餘將用於購買生產、研發設備，在深圳修建寫字樓等開支。

德意志銀行、高盛集團、滙豐香港和摩根大通將擔任此次發行的承銷商。

另外，彭博統計的資料顯示，截至目前，今年以來在本港IPO的公司共募得150億美元資金，而去年同期該數字為463億美元。而Prada自6月IPO上市以來，股價已經較發行價下跌16%。