渣打香港20日宣布成功為新鴻基旗下的亞洲聯合財務,於香港發行5億元人民幣高級債券。
此次總發行的人民幣為3年期,其息率為4 厘。渣打香港表示,此次人民幣債券再為香港市場帶來創新,亞洲聯合財務為首間私人貸款公司於香港發行人民幣債券,亦是首宗以包含人民幣的歐洲中期債券發行 計劃的形式進行。此方式發行令境外發行人到香港發行人民幣債券更方便,進一步提升香港之人民幣離岸中心的地位。
渣打香港表示,此次發行對象為機構投資者,市場反應積極,渣打香港為此次債券的獨家帳薄管理人。